Stop-loss voor cryptocurrency-portfolio

>

Een stop-loss is een geavanceerde order die door handelaren wordt gebruikt om extra verliezen te voorkomen. Wanneer een specifiek prijsniveau wordt bereikt, wordt de bestelling geactiveerd.

Aangezien de markt een terugval ervaart, kan een stop-loss ertoe leiden dat fondsen uit de huidige positie worden verhandeld. Vanwege de volatiliteit van de cryptovalutamarkt zijn stopverliezen een hoofdkenmerk geworden voor bijna elke handelsservice.

Portfolio stop-loss

Hoewel stop-loss vaak door handelaren wordt gebruikt om een ​​strategie binnen een enkel marktpaar te beheren, zal de rest van de discussie zich concentreren op het idee van een stop-loss in de portefeuille. Als we zeggen “stop-loss van de portefeuille”, bedoelen we de volledige portefeuille van activa die momenteel door de belegger wordt gehouden.

In plaats van zich zorgen te maken over elk afzonderlijk activum, trekken stop-loss van de portefeuille de hele portefeuille uit de markt wanneer een stop-loss wordt geactiveerd.

De fondsen die in de portefeuille werden gehouden, worden allemaal omgezet naar een stabiele valuta of munten zoals USDT. Door de portefeuille volledig uit de markt te halen, wordt het risico verkleind dat een portefeuille blijft dalen naarmate de markt daalt.

Voorbeeld: Laten we eens kijken naar het geval waarin u een portefeuille met activa heeft die goed hebben gepresteerd. De hele portefeuille heeft gedurende een volledige week een positief resultaat behaald.

Als we beginnen te vermoeden dat er een pull-back komt, kunnen we een stop-loss instellen om te voorkomen dat onze portefeuille met de markt mee gaat..

In dit geval kunnen we een stop-loss instellen van -5% over een periode van 1 dag. Dat betekent dat als de portefeuille waarde begint te verliezen, de volledige portefeuille zal worden verhandeld naar USDT wanneer de waarde in minder dan een dag met 5% daalt..

Stop-loss in Shrimpy

Shrimpy is een dienst voor sociaal portfoliobeheer waarmee handelaren onder andere een stop-loss kunnen gebruiken.

In tegenstelling tot een stop-loss voor individuele handelsparen, zal een stop-loss van een portefeuille de waardeveranderingen van de gehele portefeuille volgen. Wanneer de stop-loss-drempel wordt overschreden, wordt de volledige portefeuille verkocht voor één stabiel actief.

Er zijn twee primaire gevallen waarin een stop-loss waardevol wordt. De eerste is om winst te maken en de andere is om verliezen te voorkomen.

Win winsten

Na een winning streak kan een belegger winst willen behalen als de portefeuille in waarde begint te dalen.

Het vastleggen van winst ziet eruit als in het bovenstaande voorbeeld. In deze illustratie hebben we een stop-loss-drempel ingesteld van + 5%.

Naarmate de prestatie van uw portefeuille toeneemt, wordt de stop-loss niet geactiveerd. Aangezien de prestatie van onder de drempel naar boven de drempel vorderde, suggereert dit dat de prestatie kan blijven stijgen. Het zou ideaal zijn om de prestatie verder te laten klimmen voordat we de stop-loss activeren.

Zodra de prestaties beginnen af ​​te nemen, kunnen we zien dat de stop-loss-drempel wordt overschreden van boven de zwarte lijn naar onder de lijn. Dit geeft aan dat het stop-loss moet worden geactiveerd en dat alle fondsen moeten worden verkocht aan een stabiele valuta.

Merk op dat de stop-loss niet wordt geactiveerd op de weg naar boven, maar alleen op de weg naar beneden. De reden dat we alleen activeren op de weg naar beneden, is omdat triggeren op de weg naar boven de waarde die je kunt vastleggen van een run beperkt zonder dat de winning streak doorgaat..

Verlies preventie

Om te voorkomen dat een portefeuille bij een plotselinge crash met de markt naar beneden gaat, kan een belegger verliezen willen voorkomen door een strategische stop-loss te plaatsen om zich uit de markt terug te trekken.

Met verliespreventie kunt u voorkomen dat uw portefeuille blijft dalen als de markt daalt. Dit is uitzonderlijk handig voor flitscrashes en andere momenten waarop de markt aanzienlijk in waarde kan dalen.

Een recent voorbeeld van een drastische crash in de markt was op 12 maart 2020, toen de hele markt met bijna 50% daalde. Een strategische stop-loss geplaatst op -5% zou de verliezen op de portefeuille hebben beperkt tot slechts -5% in plaats van -50%.

Op 12 maart 2020 crashte de markt bijna 50% in de loop van één dag. Dit is een geval waarbij het implementeren van een stop-loss voor uw portefeuille de impact van deze gebeurtenis zou kunnen minimaliseren.

Net als bij het vastleggen van winsten, wordt de stop-loss voor verliespreventie geactiveerd tijdens de afdaling. Naarmate het rendement van de portefeuille afneemt, wordt er een stop-loss uitgevoerd zodra de drempel van boven de zwarte lijn naar onder de lijn is overschreden.

Een stop-loss opzetten

In deze afbeelding kunt u zien dat de portefeuille een stop-loss heeft van -5%. Dat betekent dat als de waarde van de portefeuille gedurende 24 uur met 5% daalt, het stop-loss zal worden geactiveerd. Merk op dat -5% wijst op een afnemende prestatie.

Op de pagina ‘Automatisering’ in Shrimpy kunnen we onze stop-loss zo instellen dat deze automatisch wordt geactiveerd wanneer een drempel wordt bereikt.

Tijdsperiode

De tijdsperiode definieert de tijdsduur die wordt geëvalueerd voor de stop-loss. Een periode van één dag zou betekenen dat Shrimpy de laatste dag van de portfolioprestaties evalueert om te bepalen of het stop-loss zou moeten optreden.

Drempel

De drempel is het percentage waarmee de stop-loss wordt geactiveerd. Deze drempel wordt toegepast over de tijdsperiode die is opgegeven in het vorige vak. Een drempel van -5% met een tijdsperiode van één dag zou betekenen dat het stop-loss wordt geactiveerd wanneer de waarde van de portefeuille in één dag met 5% daalt.

Valuta

De valuta is het activum dat wordt gekocht wanneer het stop-loss wordt geactiveerd. Elk actief in de portefeuille zal worden verkocht om dit actief te kopen tijdens een stop-loss. De selectie van valuta’s is beperkt tot alleen stablecoins en fiat-valuta’s.

Hervat handelen

In Shrimpy stopt de automatisering zodra de stop-loss is geactiveerd. Dat betekent dat de volledige automatisering volledig wordt losgekoppeld van uw portefeuille nadat alle fondsen zijn verhandeld naar uw stablecoin.

Om de handel te hervatten, moet u opnieuw een automatisering selecteren die u voor uw portefeuille wilt verhandelen en opnieuw selecteren "Start automatisering". Hiermee wordt het handelsproces voor uw portefeuille hervat.

Stop-loss op aanvraag

In Shrimpy hoeven stopverliezen niet alleen te worden geautomatiseerd. Als u zich ooit zorgen maakt over de markt en uw portefeuille snel wilt verwijderen van uw allocaties naar een stabiele valuta, kunt u ‘Stop Loss Now’ selecteren op het Shrimpy-dashboard..

Dit zal onmiddellijk een stop-loss voor uw portefeuille uitvoeren en alle fondsen uit de markt halen naar de geselecteerde stabiele valuta.

Opmerking: u moet een stop-loss hebben geconfigureerd in uw automatisering om de stop-loss-functie op aanvraag te kunnen gebruiken.

E-mail notificatie

De cryptomarkt is onvoorspelbaar. Wanneer een stop-loss triggert voor uw portefeuille, is het belangrijk dat u dit weet.

Deze update wordt geleverd met een e-mailmelding wanneer een portfoliostop-loss wordt geactiveerd op uw account. Op die manier kunt u op de hoogte blijven van de staat van uw portefeuille en direct uw portefeuille raadplegen wanneer een stop-loss wordt geactiveerd.

Dingen om te weten

  • De stop-loss wordt elke minuut geëvalueerd. Dat betekent dat Shrimpy met een interval van 1 minuut zal controleren of uw drempel is overschreden om de stop-loss van de portefeuille te activeren..

  • De prestatieberekening om te bepalen wanneer de drempel wordt overschreden, is gebaseerd op de USD-prestatie van de portefeuille. Het is niet gebaseerd op de BTC-prestaties.

  • In de “valuta” drop-down voor de stop-loss, is de “aanbevolen” valuta de stablecoin met de hoogste liquiditeit. Wees voorzichtig bij het selecteren van een stablecoin met een lage liquiditeit. Trades met een hoog volume op sommige handelsparen kunnen resulteren in hoge spreads en slippage.

  • De maximale tijdsperiode die u kunt selecteren, is 30 dagen. We ondersteunen geen evaluatieperiodes die langer zijn dan 30 dagen.

  • Gebruikers kunnen positieve of negatieve drempels invoeren. In beide gevallen wordt de stop-loss alleen geactiveerd wanneer de drempel wordt overschreden van boven de drempel naar onder de drempel.

  • Een stop-loss gebruikt altijd taker-transacties. Zelfs als u “Fee-optimalisatie met Maker Trades” heeft ingeschakeld. De reden dat we alleen taker-transacties gebruiken, is omdat een stop-loss zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd. Maker-transacties worden te langzaam uitgevoerd voor een stop-loss.

  • Een portefeuille met een getriggerde stop-loss zal pas opnieuw in balans worden gebracht als u "Start automatisering" nogmaals.

  • Het storten (of overboeken) van geld in een portefeuille die een geactiveerd stop-loss heeft, zal geen middeling van de dollarkosten activeren. DCA werkt nog steeds normaal als de stop-loss niet is geactiveerd.

  • Wanneer een sociale leider een stop-loss instelt, zullen alle volgers tegelijk met de leider een stop-loss uitvoeren. De prestatieberekening om te bepalen wanneer er moet worden getriggerd, is niet gebaseerd op de portfolio’s van elke volger, maar alleen op de portfolio van de leider.

  • Wanneer een sociale leider een stop-loss instelt, zullen alle volgers tegelijk met de leider een stop-loss uitvoeren. De prestatieberekening om te bepalen wanneer er moet worden getriggerd, is niet gebaseerd op de portfolio’s van elke volger, maar alleen op de portfolio van de leider. Uw portefeuille zal de leider blijven volgen, zelfs nadat de stop-loss is geactiveerd. (Let op: de social trading heeft een "Stop Volgen" voorzien zijn van. Dit is niet hetzelfde als een stop-loss. Een stop-follow stopt met het volgen van de leider)

  • Gebruikers die ervoor hebben gekozen om USDT van hun index uit te sluiten, kunnen nog steeds USDT gebruiken als stop-loss-valuta. De stop-loss wordt uitgevoerd zoals verwacht.

  • Wees voorzichtig met het verschil tussen een positieve drempel en een negatieve drempel. Een drempel van + 10% betekent dat uw portefeuille eerst met meer dan 10% moet presteren binnen de geselecteerde tijdsperiode voordat deze op de terugweg naar beneden kan kruisen. Een drempel van -10% zou betekenen dat als uw portefeuille in de periode met 10% daalt, deze wordt geactiveerd. In principe kunt u het vergelijken met het prestatiepercentage dat u op het dashboard ziet. Als uw dashboard van 0% prestatie naar -10% gaat, wilt u activeren wanneer het naar -10% gaat.

Voorbeeldinstellingen & Scenario’s

De volgende voorbeeldscenario’s geven een overzicht van hoe de stop-loss-functie zal functioneren onder verschillende instellingen en scenario’s.

Voorbeeld een

Instellingen

  • Tijdsperiode: 1 dagen

  • Drempel: -5%

  • Munt: USD

Scenario

We beginnen onze voorbeelden met het gemakkelijkste voorbeeld. Als u een periode van 1 dag heeft ingesteld voor uw stop-loss, kunnen we de prestaties die op het Shrimpy-dashboard zijn berekend als richtlijn gebruiken.

Een drempel van -5% betekent dat zodra uw portefeuille binnen 24 uur 5% van zijn waarde verliest, Shrimpy een stop-loss uitvoert. Om beter te begrijpen hoe deze prestatie wordt berekend, kunnen we naar ons dashboard gaan en de optie voor ‘Dag’-prestatie selecteren.

Aan de rechterkant van uw dashboardgrafiek ziet u de procentuele prestatie “Sinds gisteren”. Deze waarde wordt op dezelfde manier berekend als we de stop-loss berekenen. Als deze waarde -5% zegt, betekent dit dat het stop-loss wordt geactiveerd, aangezien uw portefeuille in 24 uur met 5% van zijn waarde is gedaald.

Merk op hoe we deze waarde berekenen door de huidige waarde van de portefeuille te nemen en deze te vergelijken met de waarde van uw portefeuille 24 uur geleden. We evalueren de bewegingen van de markt tussen deze twee gegevenspunten niet. Shrimpy zal echter het tijdgewogen rendement gebruiken om de impact van stortingen en opnames te verwijderen.

Zodra het stop-loss wordt geactiveerd, wordt in dit voorbeeld de volledige portefeuille verkocht aan USD.

Voorbeeld twee

Instellingen

  • Tijdsperiode: 1 uur

  • Drempel: -10%

  • Munteenheid: USDT

Scenario

Om een ​​stop-loss te activeren met een tijdsperiode van 1 uur en een drempel van -10%, moet de waarde van uw portefeuille binnen een uur met 10% dalen. Dat betekent dat als uw portefeuille 24 uur lang elk uur met 5% daalt, de stop-loss niet wordt geactiveerd.

De prestatie wordt berekend door de waarde van de portefeuille een uur geleden te nemen en deze te vergelijken met de huidige waarde van de portefeuille. Shrimpy zal het tijdgewogen rendement gebruiken om de impact van stortingen en opnames te verwijderen.

Zodra de portefeuille binnen een uur of minder met 10% daalt, verkoopt Shrimpy 100% van de portefeuille aan USDT met gebruikmaking van limietorders voor aannemers.

Voorbeeld drie

Instellingen

  • Tijdsperiode: 4 dagen

  • Drempel: 15%

  • Munteenheid: EUR

Scenario

Om een ​​stop-loss te activeren met deze instellingen, moet uw Shrimpy-portfolio eerst in 4 dagen in waarde stijgen met meer dan 15% voordat het de drempel kan activeren op de weg terug naar beneden.

Stel dat we een portefeuille hebben van € 100, -. Als de waarde van deze portefeuille is gestegen tot $ 120, zal Shrimpy op weg naar boven niet triggeren. Met Shrimpy zal de portefeuille in waarde blijven stijgen. Zodra de waarde echter begint te dalen, zal dit een stop-loss veroorzaken zodra we $ 115 aan portefeuillewaarde bereiken. Dit komt overeen met onze drempel van 15%.

De 15% stijging van de portefeuillewaarde moet binnen 4 dagen plaatsvinden, anders wordt de drempel niet overschreden wanneer deze weer begint te dalen. Dat betekent dat als onze portefeuille gedurende 3 dagen op rij elke dag met 6% in waarde stijgt, we over die 3 dagen een portefeuilleprestatie van meer dan 15% zouden hebben. Als onze portefeuille dan op de 4e dag een waardedaling van 6% zou ervaren, zou Shrimpy voorkomen dat de waarde onder de drempel van 15% prestatieverbetering daalt..

Zodra het stop-loss wordt geactiveerd, wordt de volledige portefeuille verkocht aan EUR.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me