Kavaレビュー:暗号およびクロスチェーンCDPプラットフォームのDeFi

Kavaは最近、DeFi業界にかなりの関心を集めています。それが暗号通貨エコシステム全体を揺るがす可能性があると考える人はたくさんいます.

このプロジェクトは、すべての主要な暗号資産に統合された債務と安定したコインを提供する世界初の専用DeFiプラットフォームを作成したいと考えています。テンダーミントコア上に構築され、Cosmosを搭載したこのプロジェクトは、2019年に成功を収めたBinanceIEOからも注目を集めています。.

しかし、それがチョークで書かれているのは本当にすべてですか?

このカヴァのレビューでは、あなたが知る必要があるすべてをあなたに与えることによってそれに答えようとします。また、Kavaトークンの長期的な使用例と採用の可能性についても見ていきます。.

カバとは?

ザ・ カヴァ プラットフォームは、さまざまな異なる暗号通貨に基づく担保付きローンを使用して提供するように設計されているため、「DeFiforCrypto」と呼ばれています.

これは、Maker DAOと同様のサービスを提供するクロスチェーンプラットフォームですが、MakerがETH、最終的にはERC-20をサポートする場合、Kavaは理論的には任意の暗号通貨で担保付き債務ポジションを提供できます。.

このプラットフォームは、コスモスやリップルなどのプロジェクトや、アーリントンキャピタルなどのヘッジファンドなど、暗号エコシステム内の多くの主要なプレーヤーのサポートをすでに獲得しています。.

そのサービスを提供するために、Kavaは暗号資産担保に裏打ちされたstablecoin(USDX)と投票とガバナンスに使用されるステーキングトークン(KAVA)の両方を使用します.

KavaはInterledgerを使用して、多様なブロックチェーンネットワークを統合します。これにより、新しいユーザーはこの多様なネットワークのグループにアクセスできます。 Kavaを介して、ウォレットユーザーはクロスチェーンで支払いを送信し、ウォレット内でシームレスな資産スワップを完了することができます.

Kavaプラットフォームの利点

Kavaプラットフォームの利点のいくつか

さらに、取引所はKavaソリューションを使用して、ユーザーが取引所の注文書と直接取引しながら、ブロックチェーン資産の管理を維持できるようにすることもできます。.

Kavaが現在最もよく知られているのはこのアプリケーションです。 Switchと呼ばれる彼らの暗号通貨スワップアプリケーションは、異なるブロックチェーンに基づくものでさえ、暗号通貨のほぼ瞬時のスワップを可能にします.

Kavaは、Rippleに裏打ちされたstablecoinを開発しています。これは、Kavaが提供する担保付き債務ポジション(CDP)に電力を供給するために使用されます。 Makerと同様に、Kavaプラットフォームでは、ユーザーが暗号通貨をCDPにロックし、その見返りにUSDX安定コインを受け取ることができます。.

さらに、Proof-of-StakeKavaブロックチェーンは最近メインネットを立ち上げました。このブロックチェーンには、多くの異なるCosmosベースの暗号通貨が含まれることが期待されており、ユーザーが利用できるDeFiサービスを改善することを目的としています。.

カバは、コスモスと同じテンダーミントコンセンサスエンジンを搭載しているため、コスモスと密接な関係があります。.

追加の暗号サポート

Kavaが克服する最初のハードルは、Cosmos DeFiをRippleに拡張することですが、ビットコインやその他の暗号通貨のサポートに向けてすでに進展があります。.

その進歩は、前述のInterledgerベースのSwitchアプリケーションの形であり、ユーザーはさまざまなブロックチェーンからの暗号通貨をシームレスかつほぼ瞬時に交換できます.

もちろん、Kavaは、MakerDAOとの類似性で認識されており、Daiの安定したコインと、担保付きの債務ポジションを使用して、安定性、ガバナンス、および多くの担保ソースからのレバレッジを提供しています。.

カバにとってのコスモスの利点

Kavaプラットフォームに対するCosmosの利点

Kavaは、ユーザーがトークンを賭けてネットワークのバリデーターとして参加できるようにするプルーフオブステークブロックチェーンとしてCosmos上に構築されており、ネットワークにガバナンスを提供します。これは、CDPによって発行され、任意の数のデジタル資産によって裏付けられることができるUSDX安定コインを追加します.

Kavaプロジェクトは、以前、主要な目標の1つは、他の方法ではDeFiにアクセスできなかった資産にDeFiのメリットを提供することであると述べています。.

Kavaは、分散型のレバレッジとヘッジを通じてDeFi機能を拡張する予定です。このビジョンを実現するために、彼らは多くの異なる資産によって裏付けられることができる価値のストアとしてUSDX安定コインを使用します.

Kavaが使用するマルチチェーンフレームワークにより、ユーザーは多数の裏付け資産から流動性にアクセスできます。 Kavaプラットフォームは、ユーザーフレンドリーなインターフェイスを備えているため、さまざまなアセットのDeFiへのアクセスがはるかに簡単になります。ユーザー間の唯一の懸念は、使いやすさとセキュリティのトレードオフがあるかもしれないということです.

Kavaのユースケース

Kavaネットワークのユースケース。経由の画像 Steemit

ほとんどのstablecoinsに当てはまるように、Kavaの成功は、多くの点で、多数のバリデーターを通じて分散化を維持する能力と、USDXのペグゾーンを維持するのに十分な流動性を引き付ける能力に関係しています。.

Kavaはメインネットを立ち上げ、CDPプラットフォーム用のテストネットを立ち上げる予定です。彼らはすでにネットワーク用に100以上のバリデーターを搭載しており、これは上記で言及した分散化を維持するのに役立ちます.

CDPプラットフォームプロセス

Kavaの主な製品はCDPプラットフォームであり、2020年の第1四半期にテストネットでリリースされる予定です。これにより、ユーザーは暗号資産を担保し、USDXを受け取ることができます。.

CDPプラットフォームはMakerDAOと非常によく似ていますが、Kava CDPプラットフォームでは、ユーザーがイーサリアムだけでなく、さまざまな資産を担保できるという点で異なります。.

カバでのCDPの仕組み

KavaでのCDPプロセスの仕組み

CDPプロセスには5つのステップがあり、債務対担保の値が指定されたしきい値を下回った場合、潜在的な6番目のステップがあります。これらの手順は次のとおりです。

  1. ユーザーは、暗号通貨をKavaプラットフォームに送信して預け入れます.
  2. Kavaプラットフォームは暗号通貨を受け入れ、担保としてスマートコントラクトにロックします.
  3. スマートコントラクトは、預け入れられた暗号通貨の価値に基づいて、USDX安定コインをローンとしてユーザーに発行します.
  4. ユーザーはいつでも債務と安定性手数料を返済し、担保のロックを解除して返済することができます.
  5. 担保が返還されると、システムは自動的にUSDX安定コインを燃やします.
  6. 6番目のステップはオプションであり、債務と担保の比率が事前に設定されたしきい値を下回った場合にのみ発生します。これが発生した場合、システムは自動的に担保を清算してローンを返済します.

Kavaプラットフォームがどのように機能するかについての良いアイデアが得られたので、プロジェクトの背後にあるチームを見てみましょう。.

KAVAチーム

Kavaチームは、2017年からプラットフォームに取り組んでおり、その間に変更が加えられましたが、元のメンバーの一部はプロジェクトのリーダーシップとして残っています。.

KavaのCEOとその共同創設者の1人は ブライアン・カー. サンフランシスコ州立大学で経営学の学士号を取得した後、Esportsファン向けにEsportsプレーヤーが設計したEsportsハードウェアとアパレルを製造した最初の企業であるFnaticGearを設立しました。.

カバチームメンバー

Kavaチーム、左から:Brian Kerr(CEO)、Scott Stuart(プロダクトマネージャー) & Ruaridh O’Donnel.

Kavaでの役割に加えて、彼はブロックチェーンベースの分散型デジタル資産市場であるDMarket.io、および世界初のスマート暗号投資自動化プラットフォームであるSnowballのアドバイザーでもあります。.

ブロックチェーン開発のリーダーであり、Kavaの2番目の共同創設者は、Ruaridh O’Donnellです。 2015年にグラスゴー大学で物理学の修士号を取得した後、彼はLevelworksのエンジニアおよびデータアナリストとして時間を過ごした後、Kavaの設立を支援しました。.

チームはコミュニティに対して非常にオープンであるため、プロジェクトに関する詳細情報を入手したい場合は、いつでもKavaLabsにアクセスできます。 電報グループ. チームからのより一般的な更新が必要な場合は、チームにも 公式ツイッター.

KAVAトークン

KAVAトークンは、ネットワークの背後にあるネイティブトークンです。ジェネシスブロックで鋳造される合計1億KAVAの供給があります。 KAVAトークンには2つの主なユースケースがあり、それらはガバナンスとステーキング/検証用です。.

ガバナンスに関しては、KAVAはMakerDaoエコシステムのMKRトークンとほぼ同じように機能します。 KAVA保有者は、ブロックチェーンまたはシステムパラメータを変更する提案に投票できます。これらには、USDXの合計額、受け入れられた担保の種類、担保と負債の比率などのパラメーターが含まれます。.

KAVAがテンダーミントコンセンサスメカニズムを使用していることを考えると、それはステーキングブロックチェーンです。これは、ユーザーがネットワークを保護するバリデーターに投票権を委任できることを意味します。これと引き換えに、CDPを閉じるときにユーザーが支払う安定性料金だけでなく、トランザクションから料金を獲得します。.

KAVAバリデーターミントスキャン

Kavaプラットフォームのバリデーター。経由の画像 ミントスキャン

ユーザーが獲得できるステーキングリターンの量は、実際には、ステーキングされたKAVAの量によって異なります。賭け金が少ない場合、KAVAバリデーターのAPRは最大20%に上昇します。逆に、賭けているユーザーがたくさんいる場合、報酬は最低3%に下がります.

ここでも注意すべき重要な点は、バリデーターノードを実行している人はサービスに対して追加の手数料を請求する可能性があるということです。したがって、これはバリデーターを探すときに考慮する必要のある追加コストです。.

おそらく、検証のための最善の策は、によって設定されたステーキングプールを使用することです。 Binance Exchange. 現在、このプールは、それに賭けている人々に約14%〜16%の年利を提供しています。それらがBinanceに保存されていることを考えると、他のほとんどの選択肢よりも一般的に安全です.

Binance IEO & トークン取引

ごく最近、KavaはBinanceで初期交換オファリングを実施し、かなり成功しました。他の最近のBinanceIEOよりも優れていますが、最初のBinanceIEOのパフォーマンスにはほど遠いです.

早期返品の理由の1つとして、リリースから数日以内にKAVAコインが180%増加したことが、Twitterやその他のソーシャルメディアプラットフォームでのシリングの波でした。まるで2017年に戻ったようなもので、多くの匿名ユーザーが最新のBinanceIEOについて誇大広告とFOMOを広めていました。.

IEOは10月23日と24日に開催され、KAVAトークンの価格は0.46ドルでした。このプロジェクトは、652万のKAVAトークンを販売し、300万ドルを調達することができました。これは、1億KAVAの総供給量の6.52%にすぎません。.

KAVA価格性能

KAVAトークンの価格パフォーマンス。経由の画像 CMC

コインはIEOに続いて急上昇し、初期の投資家はわずか24時間で約250%のリターンを得ることができました。これらの高値からすぐに下落した後、コインは次の3週間、途切れ途切れの取引でより高く取引され、最終的に2019年11月19日に史上最高値の1.29ドルに達しました.

2019年12月10日までに0.80ドルに戻った後、コインは再び回復し、2019年12月30日の時点で、250%のリターンで1.16ドルで取引されています。これは、Binanceでホストされている初期のIEOほど良くはないかもしれませんが、最新のトークン販売よりも優れており、確かに不満はありません。.

コインがその価値を保持しているだけでなく、初期の利益も保持していることは注目に値します。これは、プロジェクトが少なくとも真の価値を持っていると認識されていることを示しています.

KAVAエクスチェンジ & ストレージ

取引所のリストに関しては、KAVAは実際には2つの取引所でかなりの量しか行いません。これらはBinanceとBilaxyです。 Binanceではビットコイン、Binanceコイン、USDTと取引できますが、Bilaxyではテザーとしか取引できません.

これは、一般的な市場の流動性にとって実際には最良の状況ではありません。取引量の50%がこれら2つの取引所間で均等に分割されているため、トークン取引が1つで停止した場合、KAVAの流動性が崩壊する可能性があります。.

Binanace KAVA

Binanceに登録し、KAVAトークンを購入する

それはまた、一般的な価格発見がその道を進むことを難しくします。誤った価格設定を裁定するための交換が少ないため、KAVAの価格が比較的簡単に「真の」値から逸脱する可能性があることを意味します.

ウォレットのサポートに関しては、KavaチームはまだリリースされていないTrustWalletの統合に取り組んでいます。ただし、KAVAはCosmos上に構築されているため、ATOMをサポートするほとんどのウォレットを使用できます。.

これらには、LunieやCosmostationのようなものが含まれ、どちらもKAVAを委任して、ステーキングリターンを獲得することができます。私たちは実際にあなたがピークを迎えることができる最高のコスモスATOMウォレットのリストを完成させました.

開発 & ロードマップ

プロジェクトの開発の進捗状況を判断する最良の方法の1つは、オープンソースリポジトリを調べることです。コーディングアクティビティを観察することで、優れたベンチマークを取得できます.

したがって、私は掘り下げることにしました Kava Labs GitHub そして彼らの総活動を観察します。以下は、過去12か月間に最もアクティブな上位3つのリポジトリへのコミットの合計です。.

KAVA Labs GitHub

過去1年間のレポ取引の合計コミット数

ご覧のとおり、これはかなり軽い側面ですが、かなりの開発が行われています。これは、メインネットを立ち上げたばかりのプロジェクトにとっても驚くべきことです。.

おそらく、まだプッシュされていないプライベートリポジトリで行われている作業がまだいくつかあります。確かに、このブログ投稿にはいくつかの重要なものがリストされているようです 開発のマイルストーン 到達した.

ロードマップに関して、次に楽しみにしている最も重要なことは、1月の最初の数週間にCDPテストネットを立ち上げることです。今年の残りの期間、これらは計画されているものです:

  • Q2:メインネット上のCDPシステムのクロスチェーンアセット
  • Q2:管理BTCPegをCDPシステムテストネットに統合する
  • Q3:保管用と非保管用の両方のBTCペグをCDPシステムのメインネットに統合する

彼らがこれらのマイルストーンを達成できるかどうかを見るのは興味深いでしょう。今年の初めには、CDPテストネットに注目が集まるでしょう。あなたが開発について最新の状態に保ちたいならば、あなたは彼らに従うことができます 公式ブログ.

結論

Kavaは興味深いDeFiプロジェクトですが、MakerDAOに似た別のプロジェクトが必要かどうかはわかりません。一方、任意の暗号資産を利用できる担保付き債務ポジションプラットフォームにアクセスできるのは良いことです.

この作品を研究している間、プロジェクト、その創設者、そしてそのアドバイザーに関する詳細はせいぜい乏しいように思えました。ウェブサイトにはほとんど情報がなく、 白書 少し良いです。このプロジェクトは2017年から存在していると主張していますが、BinanceIEOの発表前はほとんど何もありません。.

KAVAコインへの投資家にとって前向きな点として、これまでのリターンは良好であり、コインはその価値を保持しています.

2020年の第1四半期にCDPプラットフォームがリリースされるまで、私はこのプロジェクトにいくらか懐疑的です。その後も、プロジェクトやプロジェクトの背後にあるチームについて、もっと詳しく知りたいと思います。それまでは、私の好みには空白が多すぎます.

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免責事項:これらは作家の意見であり、投資アドバイスと見なされるべきではありません。読者は自分で調査する必要があります.

Mike Owergreen Administrator
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