沼来レビュー:ヘッジファンドデータサイエンスネットワーク

ニュメレールは、これまでに出現した最もユニークな暗号通貨の1つです。また、資産としても大きな可能性を秘めています。その理由を理解するには、まずヌメライ生態系におけるその有用性を理解する必要があります.

ヌメライは、NMRで報酬が支払われる「地球上で最も難しいデータサイエンストーナメント」と自称するヘッジファンドです。トーナメントの目標は、ヌメライが投資利回りを高めるために使用できる強力なデータモデルを作成することです。.

だから、なぜニュメレールを気にする必要があるのですか??

ヌメライは、世界で最も強力なヘッジファンドになるための軌道に乗っていると信じており、NMRはそれを実現するために使用されているインセンティブです。.

ヌメライヘッジファンド

なじみのない人にとって、ヘッジファンドは1%の投資手段です。米国では、「認定」投資家のみがヘッジファンドに資金を提供できます。そのため、最小エントリが通常数億ドルであることは当然のことです。.

ぬめらいロゴ

画像ソース: データサイエンスに向けて

ヘッジファンドは株式から美術まであらゆるものを取引します。従来の投資会社とは異なり、ヘッジファンドは基本的に規制されていません。これは、彼らが投資するのは非常に危険であるだけでなく、金融の世界で最高のリターンのいくつかを生み出すことを意味します(ねえ、それは暗号のように聞こえます!).

リチャードクレイブ, の創設者 ぬめらい, 数学と経済学のUCバークレーとコーネルを卒業した直後にヘッジファンドでクオンツ(市場アナリストのファンシーワード)として働いた。彼は、ヘッジファンドの運用方法に重大な非効率性があることに気づきました。具体的には、原始的なデータモデルを使用して資産価格を予測し、モデル化した財務データを非常に保護していました。.

クレイブは、ヘッジファンドの運用に「ネットワーク効果」を導入し、彼が見た2つの挫折を解決する方法として、2015年にヌメライを作成しました。つまり、基礎となるデータを明らかにすることなく、何百人、あるいは何千人もの人々が協力してこれらのデータモデルを作成できれば、より正確な価格予測を生成し、世界で最も収益性の高いヘッジファンドになることができると彼は理解しました。.

ヌメライのしくみ?

これがヌメライのしくみです。まず、ユーザーには、参照しているアセットを知る方法がないように変更された既存のデータセットが提供されます。次に、これらのユーザーは、生成されたデータモデルの予測を送信することにより、毎週のトーナメントに参加します。これらの予測は、Numeraiによる新しい市場データのセットに適用されます。この新しいデータの正確な予測を提出したユーザーは、通常、毎週のトーナメントが終了してから1か月後に支払いを受け取ります。.

舞台裏では、Numeraiは、どのユーザーの予測が最も収益性の高い投資や取引を生み出しているかに注目し、それらをまとめて「メタモデル」。このメタモデルは、資産をより効果的に取引するために、ヌメライヘッジファンドによって使用されます。 Mediumの記事によると、バックテストは、このメタモデルが線形または機械学習モデルよりも効果的であるだけでなく、それらとの相関性も低いことを示唆しています。.

メタモデルヌメライ

画像ソース:

簡単に言えば、これは金融市場の他のどのモデルとも異なるデータモデルであることを意味します。おそらく、Numaraiのインフラストラクチャの最も優れた点は、信頼できないことです。Numeraiは財務データをマスクし、ユーザーは生成した予測のみがNumeraiと共有されるため、データモデルを非公開にします。.

ニュメレールトークン

NMRがこの図のどこに当てはまるのか疑問に思われるかもしれません。さて、ヌメライは当初、毎週のデータトーナメントの勝者に報酬を与えるためにPaypalを使用していました。 Paypalで脱落した後、彼らはビットコインに切り替えました.

NMRトークンのロゴ

しかし、彼らは2つのことに気づきました:1)支払い方法としてビットコインを使用するのは非常に面倒であり、2)ユーザーは送信をスパムするだけでなく、高品質の予測を備えた高品質のデータモデルを作成するための何らかのインセンティブが必要でした現金を獲得することを期待して、低品質のデータモデルを備えたボックス.

ニュメレールとは?

ニュメレール(NMR) 2017年にEthereumブロックチェーンでERC-20トークンとして作成されました。これは、競技者がデータモデルの有効性に資金を賭けることと、より便利な支払い方法を提供することの2つの目的を念頭に置いています。.

それが導入されて以来、毎週のデータサイエンストーナメントの競合他社は、予測を提出するときにNMRを使用する必要があります。支払いは、彼らが賭けたNMRの量と彼らの予測の正確さによって部分的に決定されます。失敗した予測からの賭け金は燃やされ、ニュメレールはデフレ資産になります.

最近、ニュメレールのユースケースは、消去エコシステム内でのステーキングと支払いを含むように拡張されました。 Craibによって2019年に発売, 消去 は、ユーザーがデータの売買や特定の情報の要求などを行うことができるマーケットプレイスです。.

ヌメライ消去

ヌメライイレイジャーのロゴ。経由の画像

Erasureのウェブサイトに記載されているように、Numeraiは、データを分散化して共有するためのこの広範なプロジェクトの一部です。 Erasureは、この「ゲーム内のスキン」の概念をソーシャルインタラクションに拡張しようと努めており、自分の意見に暗号通貨を賭けた個人からの情報のみを表示するブラウザプラグインも提供しています.

ニュメレールは、導入されて以来、多くの変更が加えられています。当初、ビットコインと同じ最大供給量は2,100万でした。 ICOは開始されませんでした。代わりに、100万のNMRトークンがNumeraiのアクティブユーザーに空中投下されました。これは当時約12,000でした。.

これは、ヌメライがこの種のヘッジファンドプロジェクトを開始するために必要な財政的火力をどのようにして得たのか疑問に思うかもしれません。ありがたいことに、答えは簡単です。彼らは次のような資金を受け取りました。 2016年には750万 他のヘッジファンドを含む個人投資家からのものであり、それ以来投資を受け続けています.

NMRはどれくらいありますか?

昨年6月、ヌメライはNMRの総供給量を2100万から1100万に削減し、NMRの卓越した供給を生み出しました。それまで、ヌメライは毎週のデータサイエンストーナメントで成功した参加者に報酬を与えるために必要な金額を鋳造していました。実際、これはニュメレールトークンに組み込まれています。これには、失敗した参加者からの賭け金を燃やし、勝者に適切な報酬を支払うスマートコントラクトが含まれています.

NMR 2.0

NMR2.0の発売。経由の画像

リチャードクレイブによると, ニュメレールトークンの2019年の更新は、主に地方分権化に向けて行われたものです。彼らは、トークンの供給全体を活用し、NMRの発行と燃焼を処理するためのニュメレールのスマートコントラクトを完全に制御したいと考えていました。.

しかし、変更を加える約1年前に、ヌメライは2028年5月に終了するデータサイエンストーナメントに300万NMRを割り当て、将来のエアドロップとパートナーシップのためにさらに100万NMRを確保しました。.

NMRコイン統計

NMRコイン統計。経由の画像 CMC

計算を行うと(1100万から3 + 1百万を引いたもの)、合計700万のトークンが残り、そのうち250万がCoinMarketCapによると現在流通しています。この暗号通貨についての意見のセクションで説明するように、残りの450万のトークンがどこにあり、誰がそれらを保持し、それらが何のために使用されているかについていくつかの論争がありました.

ニュメレール価格分析

他の多くの暗号通貨と比較して、ニュメレールには興味深い価格の歴史があります。 2017年6月に約USD $ 25の価格で暗号市場に導入されました。数日後、150米ドルを超えるまで急騰し、2017年の残りの期間は10米ドルから20米ドルの間で徐々に跳ね返りました。.

魅力的なのは、ニュメレールの価格が2017年12月/ 2018年1月の有名なブルランの影響をほとんど受けなかったことです。つまり、ブルラン中に60米ドルに達するには至らず、当初の発行額の2倍強に過ぎません。 2017年に何度も再訪した25米ドルの価格.

NMR価格性能

NMR価格性能。経由の画像 CMC

2018年12月までに、ニュメレールの価格はわずか2米ドルに急落しました。 5〜10米ドルの間でホバリングした後、トークンは今年の2月に勢いを増し始め、その後25〜30米ドルの価格帯を取り戻しました。.

注意すべき重要な点の1つは、今年の3月の65%のフラッシュクラッシュから信じられないほど急速に回復し、その後徐々に価格が上昇していることです。これは、コロナウイルスのパンデミックによるヌメライトーナメントの参加者の増加が原因である可能性があります.

ニュメレールはどこで入手できますか?

取引に関しては、ニュメレールはBilaxyとBittrexで最も取引されており、これらは1日あたりの取引量200万ドル(執筆時点)のうち約140万ドルを占めています。ニュメレール取引のほぼ50%はBilaxyだけで行われています。 Bittrexと同じ影響力はありませんが、Bilaxyは安全に使用できます(実際にテスト済み).

ありがたいことに、綿密な調査で、実際の取引量があり、流動性がかなり良く見えていることが注文書から非常にはっきりとわかります!これは、これらのプラットフォームのどちらでも問題なく取引できることを意味します.

ヌメライデータサイエンストーナメントで優勝する以外に、ヌメライを入手する唯一の方法は、取引所から購入することです(トーナメントに参加するには、NMRが必要であることを忘れないでください)。.

ニュメレールの保存方法(NMR)

ニュメレールの保管をお考えの場合は、ERC-20トークンであるため、非常に簡単に行うことができます。つまり、My Ether Wallet(MEW)などのデスクトップ暗号通貨ウォレット、AtomicWalletやTrustWalletなどのモバイル暗号通貨ウォレット、LedgerやTrezorなどのハードウェアウォレットなど、Ethereumをサポートする任意のウォレットに保存できます。.

NMRを取引所に残さないでください!可能な限りあなたの暗号をあなた自身の財布に保管することを常に忘れないでください(私を信じてください、私はQuadrigaCXで数百米ドルを失いました).

ニュメレールとニュメレールのロードマップ

ヌメライとNMRの次は?まあ、これはあまり明確ではありません。定義された長期ロードマップの代わりに、ヌメライは彼らの「マスタープラン」は、ヌメライの創設者であるリチャードクレイブが書いた中程度の記事にあります。ヌメライの長期的な目標には、インテリジェンスの独占、データの独占、お金の独占、そして独占の分散化が含まれます.

クレイブ自身は、ヌメライが世界の「最終的な」ヘッジファンドになることを望んでいると述べています。彼の推論は、数十万人、最終的には数百万人のデータサイエンティストを含むヌメライヘッジファンドは、最終的には世界の他のすべての金融投資会社を上回るだろうというものです。.

沼来マスタープラン

沼来マスタープラン。経由の画像

ご存知のように、NMRは、ヌメライの毎週のデータサイエンストーナメントでデータサイエンティストの賭け金と報酬の両方として使用されています。これは、ニュメレールのエコシステムが成長し続けるにつれて、毎週のコンテストに参加する新しいデータサイエンティストによるニュメレールの需要も成長することを意味します。最近のErasureの導入は、プラットフォームで情報を購入および賭けるために使用されるトークンであるため、Numeraireの需要も増加します。.

ヌメライは、世界で最も強力なヘッジファンドになるという目標を達成するために順調に進んでいるようです。ただし、Richard Craibを含むNumeraiの背後にあるチームの焦点が、Erasureに焦点を移していることに注意してください。.

前述のように、Numeraiは現在、この新しいエコシステムのコンポーネントであり、すべてのオンラインインタラクションとトランザクションに「ゲーム内のスキン」の原則をもたらすことを基本的に目指しています。ニュメレールは、イレイジャーの将来のプロジェクトでこれらの目的に使用される主要な資産であり続けるようです.

ヌメライに対する私たちの意見

ヌメライは、暗号通貨の世界で本当にユニークなプロジェクトです。実際、類似しているのはおそらくHedgeTradeだけです。 HedgeTradeプラットフォームでは、ユーザーは資産に関する予測も行います.

ただし、ヌメライとは対照的に、これらの予測は他のトレーダーによって購入されます。つまり、予測をヘッジファンドのメタモデルにプールする代わりに、HedgeTradeトークンを使用して予測を売買する市場に個々の予測を送信します。.

暗号圏の外にも同様のプロジェクトが存在します。これらには、QuantConnect、Quantopian、およびWorldQuantが含まれます。また、何千人ものデータサイエンティストの頭脳を結集して、取引や投資のモデルを作成します。ただし、これらのヘッジファンドとヌメライの間にはいくつかの重要な違いがあります.

ヌメライ競合他社

ヌメライvs.競合他社

まず、彼らのエコシステムはスマートコントラクトを使用して構築されていません。つまり、これらのヘッジファンドが会費を支払い、一貫した方法で無期限にプロセスを積極的に支持することを信頼する必要があります。第二に、データサイエンティストからの正確なデータモデルに対する報酬以外に、追加のインセンティブを持っているようには見えません。具体的には、実際の利害関係はありません。最後に、参加するデータサイエンティストには審査プロセスがあります。これは、世界が参加することはできません。.

リチャード・クレイブについて話すことはできませんが、彼が以前に何度も行ったように、これらの欠陥を詳細に指摘することはわかっています。 インタビューで. 簡単に言えば、Numerai’sは、スマートコントラクトを使用して賭け金を燃やし、報酬を発行し、参加者に賭け金を介して正確なモデルを提出するインセンティブをはるかに提供し、コンピューターを持っている地球上のほぼすべての人が参加できるため、間違いがはるかに少なくなります.

ヌメライが金融を完全に独占するという目標を達成するかどうかは疑わしいですが、プロジェクトには確かに多くの可能性があり、暗号の内外で有望なベンチャーとして際立っています.

結論

ニュメレールトークンに関する私たちの意見は、少し肯定的ではありません。理由は次のとおりです。

NMRの疑わしい供給

ERC-20トークンであるため、Etherscan.ioを使用してNMRに関するより詳細な情報を取得するのは非常に簡単です。 CoindeskとRichardCraibの間の電子メール通信では、Craibが供給削減後にトークンで何が起こるかを概説したときに、170万のNMRが考慮されていなかったことが指摘されました。.

ヌメライサプライ

ヌメライ不審な供給。経由の画像 Etherscan

上のスクリーンショットではっきりとわかるように、Craib(明らかにNumeraiの創設者:Rc)は自分自身のために40万以上のNMRを維持しています。他のいくつかのアドレスにもかなりの量のNMRが含まれているようであり、それらがNumeraiの非常に成功したデータサイエンティストに属しているかどうかは疑わしいです。.

この事実は、トークンの作成者が自分のためにかなりの金額を保持しているときに危険信号になる可能性があるため、一部の人々を先延ばしにする可能性があります.

NMRの潜在的な価格

ニュメレールの価格パフォーマンスは、他のほとんどの暗号通貨と比較して非常に印象的です。ただし、2017/2018年のブルランに従って大幅に上昇しなかったという事実は、それがすぐに10倍になる資産ではない可能性があることを示唆しています。.

データサイエンティストがヌメライでトーナメントに敗れるたび、または誰かが消去の市場で誤った情報を提出するたびにNMRが燃焼するため、これはNMRの総供給量が徐々に減少することを意味します.

この供給の段階的な減少は、時間の経過とともに価格が徐々に上昇することを示唆していますが(NMRの需要が同じか増加すると仮定)、NumeraiとErasureエコシステムの両方の崩壊である可能性がある2番目の問題を提示します。これは、最後のNMRトークンが書き込まれた瞬間に、データサイエンティストや情報ハンターが提出物を賭けたり、どちらのプラットフォームでも支払いを受け取ったりする方法がなくなるためです。.

これがすぐに起こる可能性は非常に低く、受信または提供されるNMRの量が米ドルで表されていることを考えると、これはNumeraiとErasureの両方がそれらの前にかなりの寿命があることを意味します.

それらは少なくとも2028年5月まで存在します。それはメガデータサイエンストーナメントがヌメライで終了する予定です。獲得した300万個のトークンは販売される可能性が高く、他の人が購入してヌメライとイレイジャーの両方に賭けるための交換を通じて、市場にNMRの新たな供給を導入します.

とはいえ、どこに賭けるかはあなた次第です。上記のいずれも財務または投資に関するアドバイスではありません。ここで取り上げたトピックについて、さらに詳しく知りたい場合は、独自の調査を行うことをお勧めします。.

より詳細な暗号通貨のレビューにご期待ください。それまでは、 YouTubeチャンネル 暗号の最新かつ最大の開発のために。次の記事でお会いしましょう!

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免責事項:これらは作家の意見であり、投資アドバイスと見なされるべきではありません。読者は自分で調査する必要があります.

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