Análise do AirSwap (AST): Rede de troca descentralizada ERC20

AirSwap (AST) é outra entrada na longa lista de tokens de câmbio descentralizados que recentemente foram para o mercado.

Mais especificamente, o AirSwap é uma troca descentralizada (DEX) para tokens ERC-20 com sede em Hong Kong. Ele usa sua própria criptomoeda, o token AirSwap ou AST, para criar mercados para a negociação de qualquer um dos milhares de tokens ERC-20 existentes. Tudo isso é feito sem a necessidade de um criador de mercado centralizado.

No entanto, dada a abundância de outros tokens DEX no mercado, ele pode realmente competir?

Nesta revisão do AirSwap, daremos uma olhada em profundidade no projeto, incluindo sua tecnologia, desenvolvimento e roteiro. Também analisaremos os casos de uso em potencial para o token AST e seu potencial de adoção de longo prazo.

O que é AirSwap?

o AirSwap O Exchange foi desenvolvido tendo a privacidade e a segurança do usuário como principais prioridades. A empresa quer dar aos seus usuários uma plataforma onde eles possam negociar anonimamente de forma ponto a ponto que evite terceiros e taxas de negociação.

O token AirSwap em si é um token ERC-20 e a plataforma usa o blockchain Ethereum para criar uma plataforma de negociação descentralizada. A plataforma em si também foi projetada para suportar tokens ERC-20 baseados em Ethereum, o que é muito útil para comerciantes devido ao grande número de altcoins baseados no padrão ERC-20.

O AirSwap realizou um crowdsale em 2017 que os viu emitir o token AST para os contribuidores. Este foi um ICO relativamente bem-sucedido, que viu o projeto arrecadar mais de $ 30 milhões

Protocolo AirSwap

AirSwap criou seu protocolo de troca para permitir a negociação sem transações. O protocolo de troca usa contratos inteligentes na blockchain Ethereum para liquidar pedidos. Todo o resto é tratado fora da cadeia. A equipe do AirSwap acredita que conectar os comerciantes fora da cadeia torna o comércio em suas bolsas descentralizadas mais rápido do que as bolsas descentralizadas concorrentes, como EtherDelta, que dependem do blockchain para atendimento de pedidos e propagação de informações.

A equipe do AirSwap percebeu cedo que a correspondência de negociações na rede não era a melhor solução devido aos atrasos que cria. Ao realizar negociações na cadeia, você precisa esperar que os nós cheguem a um consenso sobre as transações e, na rede Ethereum, isso leva cerca de 15 segundos. Isso é muito lento para uma troca, onde os pedidos devem ser atendidos em microssegundos.

Outro problema com o uso de roteamento de ordem na cadeia é que existe a possibilidade de agentes mal-intencionados manipularem dados públicos da blockchain. Nos mercados de ações tradicionais, isso é conhecido como front-running e se torna um problema para as bolsas de criptomoedas descentralizadas quando publicam todas as informações de seus pedidos publicamente no blockchain.

Comparando opções de DEX AirSwap

Como o AirSwap usa o protocolo de troca fora da cadeia, ele elimina a possibilidade de front-running que poderia ocorrer se terceiros tivessem acesso a informações confidenciais de pedidos que poderiam ser exploradas. Outro benefício do Protocolo de Permuta é que ele dispensa uma carteira de pedidos centralizada. Isso é possível porque o AirSwap implementa um indexador e um oráculo opcional.

O Indexer no AirSwap funciona como um mecanismo de busca para o DEX. Ele mantém as informações da contraparte e as compartilha em particular quando necessário para a contraparte em qualquer negociação. Se um comerciante não tiver certeza de qual preço é apropriado para uma negociação, ele pode consultar o oráculo.

O oráculo está lá para fornecer sugestões sobre preços. Isso dá ao AirSwap DEX a descoberta de preços, mesmo com baixos níveis de liquidez.

Como funciona o token AST?

O token AST funciona principalmente como um meio para os criadores de mercado (também conhecidos como fabricantes) definirem os mercados no AirSwap. Quando um fabricante deseja oferecer uma criptomoeda por outra a um preço definido na bolsa, ele usa o token AST para criar o mercado para aquela altcoin. Isso também é conhecido como fornecer liquidez para o câmbio.

O fabricante define o preço de compra, ou o preço que está disposto a pagar, bem como o preço de venda, que é quanto eles esperam receber. O fabricante é capaz de criar um mercado para um determinado ativo porque detém uma grande quantidade do ativo que está sendo oferecido. Em seguida, eles lucram com a diferença entre o preço de compra e de venda, também chamado de spread.

Interface AirSwap

A interface de usuário do AirSwap para comprar / vender tokens. Fonte: Airswap

As bolsas tradicionais estabeleceram formadores de mercado, mas com o AirSwap qualquer pessoa pode se tornar um formador de mercado ao sinalizar sua intenção de fornecer liquidez. Isso é feito piquetando 250 AST. Uma vez que o AST é apostado, ele é travado por sete dias e um mercado é criado.

O valor que precisa ser apostado para se tornar um fabricante e a duração do bloqueio são ambos determinados pelos detentores de AST, que votam no valor da aposta e no período de bloqueio. Inicialmente, a aposta era de apenas 100 AST, mas os detentores de moedas votaram por aumentar para 250 AST.

Do outro lado do mercado estão os compradores, ou aqueles que compram as altcoins, sendo listados na bolsa pelos fabricantes. Os compradores não pagam outras taxas além das taxas de transação de rede. Eles podem descobrir todos os fabricantes na plataforma, obter informações sobre preços e fazer pedidos, tudo de graça.

Equipe AirSwap

Os fundadores do AirSwap são Don Mosites e Michael Oved, que estudaram juntos na Carnegie Mellon University. Oved tornou-se um comerciante de algoritmos de sucesso, enquanto Mosites se tornou um designer e empresário full stack. Mosites passou mais de uma década projetando produtos em empresas como Zynga e Google antes de lançar AirSwap com Oved.

Interface AirSwap

Fundadores do AirSwap. Imagem via Fluidez

Um terceiro cofundador é Sam Tabar, que tem 15 anos de experiência no setor financeiro. Tabar foi anteriormente chefe de estratégia de capital no Bank of America Merrill Lynch e, antes disso, formou-se na Oxford University e na Columbia Law School. Outras figuras notáveis ​​na plataforma AirSwap são o ex-gerente de fundos de hedge Michael Novogratz e Joseph Lubin, que foi co-fundador da Ethereum. Ambos são assessores do projeto.

Comunidade AirSwap

AirSwap está ativo em várias plataformas sociais e tem um número modesto de seguidores para um projeto de blockchain. Seguidores do Twitter ultrapassaram a marca de 30.000, o que não é grande. No AirSwap sub-Reddit há apenas 3.600 seguidores. As postagens são esparsas, com várias por semana e não mais do que alguns comentários em cada postagem.

A equipe do AirSwap hospeda uma discussão semanal e tem um pouco mais de interação. O canal Telegram tem pouco mais de 3.600 seguidores e no Facebook a página AirSwap tem pouco mais de 4.100 seguidores. A equipe AirSwap continua as atualizações em ambas as plataformas.

Desenvolvimento e Roadmap

Uma das melhores maneiras de ter uma ideia de quanto desenvolvimento está sendo feito em um projeto é por meio da atividade no GitHub. Esses repositórios públicos são onde a maioria dos projetos publicará seu código-fonte aberto para sua comunidade observar.

Eu decidi pular no Airswap GitHub para ver quanto código estava sendo empurrado pelos desenvolvedores. Abaixo estão os commits de código para os três repositórios mais ativos do projeto.

confirmações de código airswap

Código se compromete em três repos ativos no AirSwap

Como você pode ver nos commits dos últimos 12 meses, ainda há bastante atividade dos desenvolvedores. Claro, isso está longe de ser tanto código que está sendo empurrado por outros projetos que revisamos.

Isso também não parece fazer backup do número de atualizações que parecem anunciadas pela equipe. Por exemplo, em seu Revisão anual de 2018 eles afirmaram que no ano haviam empurrado 2 milhões de linhas de código. Portanto, também é possível que os desenvolvedores estejam enviando código para repositórios privados para inclusão nos repositórios principais posteriormente.

Da mesma forma, pode haver outros motivos para que o Airswap não tenha publicado tanto código quanto o de outro projeto recentemente. AirSwap foi lançado em 2017 e uma grande quantidade de código foi enviada em 2018. Se é provável que vejamos muitos mais commits este ano, depende do que eles definiram para lançar em seu roteiro.

Até agora, o único roteiro que está disponível publicamente é o um inicial que foi lançado em novembro de 2017. No entanto, a equipe diz que planeja lançar um roteiro atualizado no “início de 2019”.

Claro, o particular comentário reddit foi feito há cerca de dois meses e atualmente estamos entrando em março. Só podemos esperar que esteja a caminho em breve, mas se você quiser se manter atualizado sobre isso, você pode monitorar a fluidez blog oficial.

Desempenho do token AST

AirSwap segurou seu ICO em outubro de 2017, atingindo seu limite rígido e levantando $ 33 milhões de dólares. Os tokens AST custavam US $ 0,30 na ICO e chegaram a US $ 2,08 em janeiro de 2018, mas foram arrastados para o mercado baixista de criptomoedas.

A moeda continuou caindo ao longo de 2018, e mesmo com as principais crpytocurrencies mostrando alguns sinais de vida no início de 2019, o token AST permanece fortemente deprimido. No final de fevereiro de 2019, a AST estava sendo negociada a apenas $ 0,032621 ou quase 1/10 do preço da ICO. Isso é um grande golpe para os primeiros investidores.

Como o AST é um token ERC-20, ele pode ser armazenado em qualquer carteira compatível com ERC, mas se você planeja usá-lo deve ser armazenado em uma das carteiras que possam ser conectadas à plataforma AirSwap. Isso inclui MetaMask, Ledger, Trezor e Opera. Ele também oferece suporte a carteiras móveis, incluindo Trust, imToken, Status e Coinbase Wallet.

Binance AST

Registre-se em Binance e compre tokens AST

Os interessados ​​em comprar AST podem encontrá-lo na Binance e IDCM, bem como na Huobi Global e, claro, na própria plataforma AirSwap. O AirSwap supostamente suporta compras fiat através do aplicativo Wyre, mas não consegui fazer o widget Wyre funcionar no site AirSwap.

AST está sentado em classificação 398 em CoinMarketCap. Parece haver um nível de liquidez relativamente saudável para o token, embora mais de 90% do volume esteja ocorrendo em apenas duas bolsas. Isso significa que a maior parte da liquidez depende dessas trocas centralizadas (o problema exato que o AirSwap está tentando resolver).

Conclusão

A plataforma AirSwap teve um forte início em 2017, com um grupo talentoso de fundadores e uma forte equipe de consultoria, no entanto, o mercado baixista de 2018 realmente tirou algo da plataforma. Embora devesse ter crescido tremendamente desde o lançamento, parece, em vez disso, estar enfraquecendo, com muito pouco crescimento no volume de comércio.

A ideia de livre comércio certamente tem algum apelo, mas os comerciantes realmente não aceitaram o conceito por algum motivo. Atualmente, o maior volume de negociação para o DEX está em DAI, Chainlink e OmiseGo, mas entenda que o volume total de negociação diária está abaixo de $ 30.000.

O token AST tem um bom potencial se a plataforma puder ganhar alguma tração, e com o preço tão baixo quanto está atualmente, o token AST pode ser uma grande pechincha se a equipe do AirSwap puder dar um novo fôlego ao projeto. O comércio livre de taxas é certamente um incentivo, mas até agora não parece ser suficientemente inventivo para atrair os comerciantes às massas.

Imagem em destaque via Fotolia

Isenção de responsabilidade: Estas são as opiniões do escritor e não devem ser consideradas um conselho de investimento. Os leitores devem fazer suas próprias pesquisas.

Mike Owergreen Administrator
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