Como gerenciar vários portfólios com Shrimpy

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Com o lançamento recente do recurso de múltiplos portfólios no aplicativo Shrimpy, muitos usuários estarão se perguntando como podem alavancar múltiplos portfólios para construir uma estratégia de gerenciamento de portfólio robusta.

Ao longo deste artigo, discutiremos as diferentes maneiras de estruturar seu portfólio, alocar seus fundos e simplificar seu processo de gestão.

Uso, fluxos e configuração comuns

Se você está procurando usar os novos recursos do portfólio em todo o seu potencial, existem alguns fluxos de processo principais que achamos que seriam benéficos para usar na configuração do seu portfólio.

Configuração inicial

Uma forma potencial de configurar sua conta Shrimpy é separar sua conta em vários portfólios para que você possa executar várias estratégias ao mesmo tempo. Cada portfólio pode automatizar uma estratégia, então se você tiver 3 portfólios diferentes, isso significaria que sua conta total pode usar 3 estratégias diferentes ao mesmo tempo.

Por conveniência, recomendamos usar o portfólio padrão como um portfólio “na lista negra”. Isso significa que os fundos neste portfólio nunca seriam automatizados com uma estratégia. Em vez disso, eles atuariam como uma área de preparação para novos fundos que entram em seu portfólio ou fundos que saem de seu portfólio.

No caso de você querer executar 3 estratégias de portfólio diferentes, você pode fazer 4 carteiras diferentes. O portfólio padrão seria o portfólio “Blacklist”, onde você mantém fundos que não serão automatizados com o Shrimpy. As outras 3 carteiras seriam nomeadas com base na estratégia que você está executando para cada carteira. Por exemplo, você pode ter um “Portfólio de Índice”, um “Portfólio Stablecoin” e um “Portfólio Low Cap. Cada um desses portfólios é gerenciado completamente separado dos outros portfólios.

Aprenda a transferir fundos para um novo portfólio.

Retirada de fundos

Ao sacar fundos, é altamente recomendável que os fundos que você deseja sacar sejam primeiro transferidos para seu portfólio padrão. Isso permite que Shrimpy saiba quais fundos estão sendo sacados.

Se você sacar uma criptomoeda e esse criptomoeda não estiver em seu fundo padrão, Shrimpy não saberá de qual portfólio esses fundos devem ser removidos. Como resultado, o comportamento pode não corresponder às suas expectativas.

Depósito de fundos

Todos os fundos depositados em sua conta de câmbio SEMPRE aparecerão em seu fundo padrão. Isso significa que se você tiver 3 carteiras diferentes, os fundos só aparecerão no seu fundo padrão. Isso é intencional e desempenha um papel fundamental em nosso design.

Se você deseja automatizar os fundos que são depositados (por exemplo, com um DCA), atualmente solicitamos que você atribua uma automação ao seu “Portfólio Padrão”. Se você não deseja que seus fundos depositados sejam automatizados, você pode fazer isso não atribuindo uma estratégia ao seu “Portfólio Padrão”.

Média do custo do dólar

O Dollar-Cost Averaging (DCA) agora ocorrerá quando um portfólio tiver DCA habilitado e novos fundos forem transferidos para o portfólio. Por exemplo, se você tiver um portfólio que atualmente tem um DCA ativo habilitado, depois de transferir os fundos para o portfólio, Shrimpy iniciará o processo de alocação desses fundos com base em suas alocações para esse portfólio.

A melhor coisa sobre esse novo comportamento é que ele dá a todos uma maneira de transferir fundos sistematicamente para um portfólio e executar uma estratégia de DCA.

Saiba mais sobre a média de custo em dólar.

Negociação em bolsa

NÃO negocie na bolsa fora de Shrimpy. Se Shrimpy detectar uma negociação na troca por um ativo, esses saldos serão automaticamente adicionados à carteira padrão e removidos de outras carteiras.

O motivo de termos esse comportamento é porque não é possível sabermos por que você fez essa troca. Não sabemos se você não deseja mais que automatizemos esses fundos, se há algo errado, se deseja que esses fundos sejam removidos de seu portfólio, etc. Portanto, esteja ciente de que qualquer negociação feita fora de Shrimpy resultará automaticamente em nós movendo esses fundos para seu portfólio padrão.

Cuidado: Colocar ordens abertas na bolsa fora de Shrimpy levará a um comportamento inesperado. O Shrimpy não cancelará nenhum pedido aberto que você fizer na bolsa fora do Shrimpy (embora esse comportamento possa mudar no futuro). Isso significa que Shrimpy não poderá negociar os fundos que estão bloqueados em pedidos. Este é atualmente o comportamento esperado.

Taxas de negociação

Quando você executa negociações para cada carteira, as taxas de negociação serão cobradas durante o processo. Às vezes, isso é feito em termos de uma moeda de cotação, moeda base ou até mesmo um token de troca.

Uma vez que é possível criar um portfólio de ativos sem uma moeda de cotação ou um token de troca, devemos estar cientes de como isso afeta nosso portfólio.

Cada comércio pode incorrer em taxas. Se essas taxas forem pagas de uma criptomoeda que não está em seu portfólio, isso significa que devem ser retiradas de outro portfólio. Isso pode causar um comportamento estranho no longo prazo, onde uma carteira diminui lentamente em valor, enquanto a outra não.

Para evitar esse problema, recomendamos manter algumas das moedas de cotação comuns em cada portfólio automatizado ou ter todos esses ativos no portfólio da lista negra para gerenciar as taxas.

Esta não é uma preocupação crítica. Na maioria dos casos, você nem perceberá que isso está acontecendo. No entanto, é algo a considerar ao construir seu portfólio.

Exemplos

Nos exemplos a seguir, vamos percorrer alguns cenários que você pode experimentar e detalhar como recomendamos que a pessoa hipotética gerencie essas situações.

Seguindo dois líderes

Para acompanhar dois líderes, recomendamos a criação de dois novos portfólios que não sejam o seu portfólio “Padrão”. Isso permite que você trate seu portfólio padrão como um lugar separado onde você pode adicionar ou remover fundos de suas trocas sem a necessidade de afetar seus outros portfólios.

Depois de criar dois novos portfólios, você pode nomeá-los com algo como “Social One” e “Social Two”, dessa forma, você se lembra que esses dois portfólios são os que seguem líderes sociais.

Agora, vamos para a guia social. Podemos pesquisar líderes sociais para encontrar aqueles que queremos seguir. Assim que encontrarmos o líder que queremos seguir, basta clicar em “Iniciar automação” no portfólio. (observação: os líderes podem ter vários portfólios, portanto, certifique-se de se comunicar com o líder para saber qual portfólio eles preferem que você siga). Você terá então a opção de selecionar qual de seus portfólios deseja que o líder gerencie.

Nota: Os portfólios mapeiam diretamente 1 para 1 com os portfólios líderes. Isso significa que você não segue o líder inteiro. Você segue um de seus portfólios.

Aprenda a seguir um líder social.

Estratégias Mistas

Imagine que você deseja ter 2 estratégias personalizadas diferentes que foram projetadas por você, além de seguir um líder. Isso também é possível com o recurso de portfólios múltiplos.

Comece criando 3 carteiras (além da carteira “Default”). Cada uma dessas carteiras pode ser nomeada de acordo com a estratégia ou função que você gostaria que ela tivesse. Para este exemplo, poderíamos chamá-los de “Portfólio de Índice”, “BTC e ETH” e “Portfólio Social”.

Depois de criar cada um deles, transfira a quantidade de fundos que deseja que cada um desses portfólios administre. Poderíamos fazer algo como 25% para cada uma das 3 carteiras e deixar os últimos 25% em nossa carteira padrão.

Em seguida, podemos ir para a guia “Automação” para projetar as estratégias que queremos automatizar em cada um de nossos portfólios personalizados. A “Carteira de Índice” poderia ter um índice dos 10 principais ativos ponderados pela capitalização de mercado. O portfólio “BTC e ETH” poderia ser uma divisão 50:50 de BTC e ETH. Depois de fazer suas automações, você pode aplicá-las ao seu portfólio selecionando “Iniciar automação”. É aqui que você selecionará o portfólio que deseja automatizar.

Agora que estamos automatizando nossos portfólios personalizados, podemos passar para a guia social, onde podemos encontrar um líder social para seguir em nosso último portfólio. Ao iniciar a automação, você rastreará automaticamente o líder ao longo do tempo a partir do portfólio selecionado.

Agora você tem 3 estratégias diferentes em execução ao mesmo tempo.

Saiba mais sobre como gerenciar vários portfólios.

Ativos da lista negra

Especificamente, selecionar a “lista negra” de ativos não está mais disponível no Shrimpy. Em vez disso, podemos criar um portfólio que não tenha uma estratégia anexada.

Para o caso geral, recomendamos que o portfólio padrão seja o portfólio na lista negra. Isso significa que você nunca precisa aplicar uma estratégia de automação ao seu portfólio padrão. Se você não quiser ter alguns fundos incluídos em um portfólio, basta movê-los para seu portfólio padrão.

Gostamos de usar o portfólio padrão como local para ativos na lista negra porque é onde os ativos são adicionados ou removidos de seus portfólios. Ele cria a área de preparação e a seção de lista negra perfeitas para seus portfólios. Uma vez que os fundos apareçam em seu portfólio padrão, você pode movê-los para o portfólio de sua escolha.

A maioria das pessoas se beneficiará de usar o portfólio padrão desta forma, no entanto, não temos quaisquer restrições sobre como você segmenta seus portfólios e gerencia sua estratégia.

Camarão Simples

Se você é uma pessoa de gosto simples que não gosta de todos os recursos complicados de múltiplos portfólios, isso não é um problema! Você não precisa fazer vários portfólios se não quiser. Você pode continuar usando Shrimpy com apenas um portfólio padrão. Isso significa que você irá anexar uma automação ao portfólio padrão que irá basicamente abranger toda a sua conta de câmbio.

Fazer isso tornará Shrimpy essencialmente o mesmo que sempre foi.

100% dos fundos

Lembre-se de que Shrimpy gerencia 100% dos fundos que você possui na troca vinculada. Se você não tiver várias carteiras, isso significa que 100% dos seus fundos serão usados ​​pela carteira padrão. QUALQUER estratégia associada ao fundo padrão usará todos os fundos da sua conta de câmbio para executar a estratégia.

Mesmo se você tiver vários portfólios, ainda precisa gerenciar 100% dos seus fundos com o Shrimpy. Mesmo se você quiser que apenas 50% dos seus fundos sejam automatizados, isso deve ser especificado no Shrimpy criando vários portfólios que são gerenciados individualmente.

Pensamentos finais

Queríamos ter certeza de que esta atualização não atrapalhou a maneira como as pessoas atualmente gerenciam seus fundos com Shrimpy Nossa missão era fazer com que essa atualização só adicionasse funcionalidade para as pessoas que a desejavam, mas não atrapalharia as pessoas que não desejam os novos recursos.

Nossa equipe passou um tempo significativo desenvolvendo essas atualizações com um cuidado incrível. Foram necessárias várias iterações de design e consideração até mesmo nos menores detalhes. Esperamos sinceramente que todos gostem de usar as novas atualizações. Se você tiver algum feedback, compartilhe suas ideias em nosso telegrama ou envie um e-mail para [email protected]

Não se esqueça de conferir o site do Shrimpy, siga-nos no Twitter e o Facebook para atualizações e faça perguntas às nossas incríveis comunidades ativas no Telegrama & Discórdia.

A equipe Shrimpy

Mike Owergreen Administrator
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