Revisão de Gnosis: Mercado de Predições de Blockchain descentralizado

Gnosis (GNO) é um aplicativo descentralizado construído em cima do blockchain Ethereum e funciona como uma plataforma de mercado preditiva.

A equipe da Gnosis está tentando desenvolver a ferramenta de previsão “mais eficaz do mundo”. O projeto também é bem conhecido pelo ICO de alto perfil que foi retido em 2017. No entanto, há vários mercados de previsões de criptografia concorrentes que eles têm de enfrentar.

Então, a Gnose pode realmente executar em sua visão?

Nesta revisão da Gnosis, darei a você tudo o que você precisa saber sobre o projeto, incluindo tecnologia, desenvolvimento e roteiro. Também analisarei o potencial de adoção de longo prazo e os casos de uso dos tokens GNO.

Noções básicas de Gnose

O Gnose O mercado de previsões usa a sabedoria de crowdsourcing para fazer previsões sobre o resultado de eventos futuros. Cada resultado tem um token associado e os usuários podem comprar, vender e negociar esses tokens. Como a probabilidade de ocorrência de um evento muda constantemente, o valor dos tokens também muda constantemente para refletir as crenças dos usuários.

Objetivos da Gnose

Objetivos Centrais da Gnose. Imagem via Papel branco

Eventualmente, o resultado final chega e o token que representa o resultado real torna-se totalmente valorizado, enquanto todos os outros tokens associados ao evento tornam-se inúteis.

Considere este exemplo de como a Gnose funciona:

Os usuários podem registrar suas próprias perguntas sobre o evento, então alguém pergunta o seguinte no mercado de previsão: “O Bitcoin alcançará $ 20.000 novamente antes de seu evento de reduzir pela metade?”

Este é um exemplo simples porque tem apenas duas respostas possíveis, “sim” e “não”.

Quando o mercado para esta pergunta se abre, o valor do sim e do não pode ser quase igual, mas com o passar do tempo e o evento da redução se aproximar, o valor de cada um provavelmente mudará, possivelmente drasticamente, em relação ao movimento real no preço do Bitcoin.

Se o Bitcoin atingir $ 20.000 antes de 22 de maio de 2020, reduzir pela metade os tokens “Sim” será totalmente valorizado e os tokens “Não” não terão valor. Por outro lado, se o evento de redução pela metade chegar e o Bitcoin não tiver subido para $ 20.000, o token “Não” será totalmente avaliado e o token “Sim” não terá valor.

Haverá duas maneiras de ganhar dinheiro com isso. Uma é comprar e manter os tokens de evento e esperar que você esteja certo sobre o resultado. Outra será negociar os tokens de resultado conforme o sentimento muda e os preços mudam.

Valor de mercado de previsão

Como mencionado acima, a Gnosis usa o crowdsourcing, também chamado de “sabedoria da multidão” como uma forma de prever eventos futuros. Existem estudos que mostram que este fenômeno de predições de grupo é frequentemente mais preciso do que predições individuais, mesmo quando o indivíduo é um especialista.

Predição de gnose ao nível do mar

Exemplo de mercado de previsão nas temperaturas do nível do mar. Imagem via Gnosis Blog

Um mercado de previsão pode ser útil em qualquer cenário onde um resultado futuro possa ser previsto. Isso inclui não apenas a previsão de preços conforme usada acima, mas também para apostas esportivas, resultados eleitorais, mudanças climáticas e muitos outros cenários.

Claro, os mercados financeiros viram a utilidade dos mercados de previsão na determinação dos preços futuros dos ativos. Também houve sucesso em usá-los na governança para determinar quais políticas são mais positivas para populações inteiras.

Arquitetura Gnosis

Vamos dar uma olhada mais de perto na tecnologia que está alimentando a rede Gnosis.

Como a maioria dos projetos de blockchain, Gnosis tem diferentes camadas de tecnologia. Existem três camadas distintas que compõem o mercado de previsão de Gnose e estas são a Camada Central, a Camada de Serviço e a Camada de Aplicativos.

Pilha de Tecnologia Gnosis

Tecnologia contida em cada camada. Imagem via Gnose

1. Camada central

Essa é a base da plataforma, onde residem os contratos inteligentes para todos os mecanismos de mercado. Esses são os contratos de evento que regerão o resultado da criação / liquidação do token. Esta camada será gratuita e aberta para uso, embora haja uma pequena taxa de 0,5% na criação de tokens de um determinado resultado.

A criação de novos contratos e mercados requer apenas um custo de “gás”. Isso poderia tornar a Gnose mais atraente e encorajar a participação na criação de contratos sem taxas.

2. Camada de serviço

Isso oferecerá serviços adicionais além do núcleo da Gnose. Por exemplo, é aqui que residem serviços como stablecoins e chatbots. Mais recursos serão adicionados à camada de serviços pela equipe se forem considerados úteis.

A equipe espera que essa camada tenha o maior uso em sua interação com os aplicativos de consumidor. Claro, alguns dos aplicativos ainda irão interagir com a camada central.

3. Camada de aplicativos

É aqui que residem todos os aplicativos voltados para o consumidor que terão como alvo um determinado mercado de previsão. Embora o Gnosis forneça alguns aplicativos, a maioria deve vir de desenvolvedores terceiros.

O objetivo dos desenvolvedores do Gnosis é ter uma ampla variedade de mercados de previsão que serão construídos sobre a mesma plataforma e, portanto, um reservatório de liquidez. Os aplicativos provavelmente terão como objetivo monetizar cobrando suas próprias taxas adicionais ou usar modelos de negócios alternativos, como vendas de dados de previsão, etc..

Gnose Dois Tokens (GNO e OWL)

Gnosis é algo único entre os projetos de blockchain por ter dois tokens distintos, o token Gnosis ou GNO e o token OWL.

O token GNO é o token baseado no ERC-20 e é executado no blockchain Ethereum. A equipe cunhou 10 milhões de GNO, vendeu-os em um evento da ICO e não cunhará nenhum GNO adicional. Estes são os tokens de mercado aberto negociados em bolsas de criptomoedas.

Os usuários podem apostar tokens GNO para receber tokens OWL. A quantidade de OWL recebida durante o piqueteamento depende de quanto tempo o GNO está travado e do fornecimento total de OWL disponível. O objetivo da equipe é manter o suprimento de OWL 20x maior do que o uso médio de OWL dos 3 meses anteriores.

Geração de Token de Gnose

Mecanismo de tokens na Gnose entre tokens GNO e OWL. Via Whitepaper

A primeira geração OWL ocorreu após o lançamento da Apollo em junho de 2018.

Os tokens OWL foram criados como stablecoin com 1 OWL sempre valendo $ 1. Os tokens OWL são usados ​​para pagar taxas de plataforma, e qualquer GNO usado para comprar OWL não é mantido pela Gnosis, mas é queimado. As taxas de plataforma também podem ser pagas com qualquer outro token ERC-20, caso em que a Gnosis usa essas taxas para comprar GNO e queimá-los.

Espera-se que os mecanismos de piquetagem e queima usados ​​pela Gnose mantenham alto o valor do token. O token OWL será mantido em seu valor de $ 1 ajustando a distribuição de tokens OWL.

A Equipe Gnosis

A equipe Gnosis tem trabalhado na plataforma Gnosis desde janeiro de 2015, com Martin Köppelmann e Stefan George como os fundadores. Martin Köppelmann permanece como CEO e líder da equipe Gnosis, e Stefan George é o CTO do projeto. Eles foram acompanhados pelo Dr. Friederike Ernst como o COO da Gnose.

Gnosis foi o primeiro grande dApp no ​​Ethereum quando foi lançado em agosto de 2015.

Membros da equipe Gnosis

A partir da esquerda: Martin Köppelmann (CEO), Stefan George (CTO), Dr. Friederike Ernst (COO). Imagem via blog Gnosis

A equipe tem se mantido muito firme no desenvolvimento e lançamento de produtos, com o lançamento do Olympia em dezembro de 2017, o lançamento do DutchX no segundo trimestre de 2018 e o lançamento da Apollo em maio de 2018. Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento mais recente foi o 0.2.2 versão do produto Mercury em abril de 2019.

Eles também lançaram com sucesso o cofre pessoal Gnosis e estão trabalhando para entregar o Cofre de Equipe.

Além de uma equipe forte, Gnosis tem um notável conjunto de conselheiros, incluindo o co-fundador da Ethereum e fundador da Consensys Joseph Lubin, e o fundador da Ethereum e cientista-chefe Vitalik Buterin.

Desenvolvimento de Gnose

A equipe de desenvolvimento da Gnosis lançou o torneio de previsão de teste Olympia em 2017 para reunir informações sobre como um mercado de previsão realmente funcionaria. Esse sistema de teste usou tokens Olympia (OLY) que foram distribuídos a todos os participantes para que os usuários pudessem apostar em vários mercados de previsão. Os vencedores receberam tokens GNO que têm um valor real.

Houve também uma visão dos bastidores do Interface de gestão planejada que permitiria aos usuários criar eventos de previsão e monitorar todos os eventos atualmente no mercado, sem mencionar fazer previsões para eventos em andamento.

A equipe lançou o Apollo em maio de 2018. Gnosis Apollo é uma coleção de pacotes que permite que você role sua própria Interface de Mercado de Previsão ou Torneio de Mercado de Previsão com base na Estrutura de Mercado de Previsão Gnosis.

A equipe também lançou a versão 0.2.2 da estrutura de desenvolvimento de contrato inteligente Mercury em abril de 2019. A estrutura de desenvolvimento de contrato inteligente permanece experimental e em desenvolvimento ativo.

Se você quiser ter uma noção de quanto trabalho está sendo feito no projeto Gnosis, você pode pular para o GitHub oficial. Esta é uma regra geral que eu uso para julgar a atividade do projeto.

Existem inúmeros repositórios no Gnosis Github mas abaixo estão os commits de código de três dos repositórios fixos mais ativos.

Gnosis GitHub

O código se compromete com os repos escolhidos nos últimos 12 meses

Então, como você pode ver, a equipe é bastante ativa no envio de código. Também é importante ressaltar que há um total de 108 repositórios no total. Muitos deles têm níveis semelhantes de atividade de codificação nos últimos 12 meses.

Na verdade, se comparássemos o nível total de atividade de codificação na Gnosis com outros projetos neste espaço, você poderia verificar CoinCodeCap. Aqui, a Gnose está classificada no número 28, o que a coloca acima de muitos outros projetos maiores e mais estabelecidos no ecossistema.

Claro, usar os commits do GitHub como uma medida completa às vezes pode ser bastante arbitrário. No entanto, este é um fator positivo a se considerar quando se olha para a Gnose. Se você quiser se manter atualizado com todos os seus desenvolvimentos, você pode acompanhar seus blog oficial.

Troca de Token GNO

O token GNO teve um início um tanto controverso. A equipe Gnosis realizou um ICO em abril de 2017 e optou por usar um leilão holandês para o ICO. Isso permitiu que eles aumentassem seu limite máximo de US $ 12,5 milhões em apenas 10 minutos, vendendo apenas 5% do estoque total de tokens.

Isso significava que a equipe retinha o controle de 95% do fornecimento de tokens, o que era extremamente problemático para os investidores. Para acalmá-los, a equipe prometeu não despejar essas moedas no mercado e avisou que dará três meses de antecedência antes de qualquer venda.

Com o preço ICO de cerca de $ 50, a moeda decolou, atingindo uma alta de $ 388,62 em 20 de junho de 2017. Gastou cerca de uma semana acima de $ 300 e então começou a recuar, sendo negociada abaixo de $ 200 em agosto de 2017, e então abaixo de $ 100 na quarto trimestre de 2017.

Ele foi pego no rali criptográfico de dezembro de 2017 / janeiro de 2018 e atingiu seu maior recorde de $ 461,17 em 5 de janeiro de 2018. E então quebrou junto com o resto do mercado. Negociou continuamente em queda ao longo de 2018 e atingiu níveis pouco abaixo de US $ 10 em novembro e dezembro de 2018, com uma perda de mais de 98% em relação ao seu máximo histórico.

Desempenho de preço GNO

Desempenho do preço GNO. Imagem via CoinCodex

Desde então, ele se recuperou, mais do que dobrando em relação a essas baixas e atingindo mais de US $ 30 em 25 de maio de 2019. Ganhos contínuos são possíveis no caso de uma alta de base ampla.

O token GNO pode ser adquirido em várias plataformas, com o maior volume encontrado no Kraken e Bittrex. Outras opções aceitáveis ​​seriam BX Thailand, Mercatox, Bancor Network ou HitBTC.

Algo que é um pouco preocupante sobre o GNO é o volume limitado que ele tem, embora esteja listado em todas essas bolsas. Isso pode apresentar problemas de liquidez se você estiver tentando sair de uma posição grande. Isso também significa que a moeda permanece vulnerável à venda da equipe fundadora, pois eles ainda detêm 90% dos tokens fora do mercado.

Opções de armazenamento para GNO

Dado que os tokens GNO são padrão ERC20, isso deixa você com uma série de opções quando se trata de armazená-los.

Talvez sua aposta mais segura seja usar uma carteira de hardware como um Ledger Nano. Esta é uma carteira de hardware com várias moedas que pode armazenar mais de 1.000 moedas e tokens. Você pode comprá-lo diretamente na Ledger por € 79.

Além disso, por ser uma carteira de hardware, é ultra segura. Isso ocorre porque todas as suas chaves privadas são mantidas no dispositivo. Você também pode usar o Trezor Model One, que é um dispositivo de hardware concorrente com funcionalidade semelhante.

Claro, você também pode usar uma série de outras carteiras da web, carteiras de desktop e móveis. Um dos mais fáceis (embora menos seguros) é usar MyEtherWallet / MyCrypto. Estas são as carteiras da web que os dispositivos de hardware usarão ao interagir com o Ethereum Blockchain.

Finalmente, você também pode fazer uso da “Carteira Segura” exclusiva da Gnosis. Este foi lançado no ano passado e ainda está em modo Beta. O objetivo da carteira era fornecer aos usuários uma maneira segura e conveniente de gerenciar seus fundos e interagir com a rede Ethereum.

Carteira Gnosis Safe

Capturas de tela da Carteira Gnosis Safe. Fonte: Google Play Store

Atualmente está disponível no Loja de aplicativos do Google como uma versão móvel e na Chrome store como uma versão do navegador. Eles o rotularam como ainda uma “versão Beta”, pois ainda estão verificando formalmente a versão mais atual dos contratos inteligentes.

No entanto, a carteira pode ser baixada e usada com segurança. Você pode ler mais sobre como a carteira funciona neste postagem do blog.

Gnose vs. Augur

Um dos blockchains concorrentes mais relevantes à Gnose é o de Augur (REP). Este foi um dos primeiros projetos a concluir um ICO no blockchain Ethereum e eles já têm uma vantagem considerável de pioneiro sobre Gnosis.

Ajustado pelas taxas de câmbio atuais, Augur também levantou muito mais ETH e BTC nessa crowdsale. Neste crowdsale, Augur liberou cerca de 80% do fornecimento total de REP, enquanto a equipe Gnosis ainda controla mais de 90% de seus tokens GNO.

No entanto, uma das considerações mais importantes é a tecnologia que está por trás desses projetos. Augur gastou muito de seu esforço no desenvolvimento de seu oráculo descentralizado. Isso era essencial para a operação de um mercado de previsão descentralizado e sem confiança.

Até agora, a Gnose não construiu seu próprio oráculo descentralizado. Até que eles tenham incorporado isso totalmente no protocolo, haverá aqueles na comunidade que se preocuparão com o potencial de centralização.

Conclusão

A Gnosis é um dos principais mercados de previsão e também está provando ser bem-sucedida no leilão holandês e no nicho de desenvolvimento de carteiras com várias assinaturas. A equipe disse que quer fazer do Gnosis a ferramenta de previsão mais precisa e eficiente, e seus esforços mostram que eles estão perseguindo seriamente esse objetivo.

Uma desvantagem do projeto, pelo menos para os investidores, é a distribuição extremamente centralizada de tokens GNO. O fato de a equipe de desenvolvimento deter 90% dos tokens GNO torna provável que esses tokens em algum momento sejam despejados no mercado aberto, deprimindo os preços por semanas, senão meses.

A equipe continua cumprindo sua promessa, porém, e um investidor de longo prazo pode ignorar os problemas atuais de distribuição de tokens, entendendo que nos próximos anos esses problemas se resolverão por si mesmos.

Embora Augur possa ter uma vantagem inicial no mercado de previsões, a Gnosis está desenvolvendo uma série de outras tecnologias exclusivas que podem ter uma adoção crescente. Vamos ficar de olho no projeto para ver como esses desenvolvimentos progridem.

Imagem em destaque via Fotolia

Isenção de responsabilidade: Estas são as opiniões do escritor e não devem ser consideradas um conselho de investimento. Os leitores devem fazer suas próprias pesquisas.

Mike Owergreen Administrator
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