Token de rede bancor: liquidez cruzada descentralizada

Embora existam muitos projetos de blockchain focados em dApps e na conversão de tokens, um que se destaca é a Rede Bancor e seu token BNT.

Na verdade, este projeto é um dos mais conhecidos no espaço da criptomoeda. Ele também teve seu quinhão de altos e baixos. De um ICO de sucesso a desafios jurídicos. De parcerias generalizadas a um hack amplamente divulgado.

No entanto, é algo que você deve considerar?

Nesta análise do Bancor Network Token, darei tudo o que você precisa saber. Também analisarei as perspectivas de longo prazo e o potencial de adoção do BNT.

O que é a Rede Bancor?

o Rede Bancor criou uma solução elegante em sua rede descentralizada que permite aos negociantes trocar tokens EOS de anúncio ERC-20 perfeitamente em quase 10.000 pares de tokens, e tudo com um único clique.

O que é a Rede Bancor

Imagem via site do Bancor

Bancor permite aos usuários converter instantaneamente entre dois tokens sem a necessidade de uma contraparte para a negociação. Tudo isso é feito dentro do Carteira bancor, e este modelo permitiu ao Bancor fornecer aos traders liquidez automática para negociações.

Mais importante, permite que a rede permaneça completamente descentralizada, e grande parte da funcionalidade da rede é graças ao uso inovador do token BNT para facilitar as negociações.

Então, tudo isso parece muito intrigante, mas para entender o peso real por trás do Bancor, temos que revisar sua história relativamente movimentada.

Fundo da Rede Bancor

A Rede Bancor é supervisionada pelo Fundação Bancor, que tem sede em Zug, Suíça. A empresa também opera um Research & Centro de desenvolvimento em Tel Aviv, Israel, que dá à empresa uma posição no crescente hub de blockchain em Zug, bem como no crescente centro de tecnologia do Oriente Médio de Tel Aviv.

A empresa foi fundada em 2016 por um grupo de israelenses com experiência em start-ups do Vale do Silício, bem como experiência em escalonamento de startups e tecnologias de blockchain. Foi nomeado após a moeda de balanceamento de comércio internacional inicialmente imaginada por John Maynard Keynes.

Venda de token de rede Bancor

Página de venda de token para o token de rede Bancor

A Rede Bancor é talvez mais conhecida por ter um dos ICOs de maior sucesso de todos os tempos. Em 2017, estabeleceu um recorde mundial ao arrecadar mais de $ 153 milhões em tokens Ethereum em menos de 3 horas. O recorde mundial já foi superado por vários projetos (incluindo SIRIN Labs e Tezos), mas continua sendo um começo impressionante para o projeto.

Desde o ICO, a Rede Bancor viu mais de US $ 1,5 bilhão em conversões de tokens em sua plataforma, tudo facilitado pelo token BNT. Além disso, existem mais de 100 provedores de liquidez servindo como nós Bancor, e esses nós fornecem mais de $ 13 milhões em liquidez apostando tokens BNT em conversões de tokens de energia.

Mais recentemente, em 1 ° de janeiro de 2020, o Bancor aumentou drasticamente seu pool de liquidez lançando no ar toda a sua Reserva Ethereum, que totalizava 10% do marketcap do BNT na época, na forma de ETHBNT Bancor Pool Tokens.

Na verdade, isso acrescentou 60.000 provedores de liquidez, embora seja entendido que muitos dos destinatários do lançamento aéreo simplesmente se viraram e venderam os tokens. Ainda assim, a rede Bancor passou de liquidez de pouco menos de $ 4 milhões em 1º de janeiro de 2020 para mais de $ 17 milhões em meados de junho de 2020.

Conversão entre cadeias

Bancor tornou a experiência do usuário de troca de tokens com bastante facilidade. O aplicativo de carteira intuitivo é inteligente e permite a conversão rápida e fácil de tokens, semelhante ao que os usuários obtêm ao usar o Coinbase Pro ou outras carteiras de custódia.

Embora a interface do usuário pareça simples, nos bastidores a carteira do Bancor está fazendo transações diretamente com os contratos inteligentes da BNT no blockchain, permitindo que os usuários mantenham o controle total de suas chaves privadas e fundos o tempo todo.

Bancor Cross Chain

Troca de token de cadeia cruzada no Bancor

A vantagem óbvia da carteira do Bancor é que ela não só permite a troca de tokens, mas também sem a necessidade de uma contraparte. Isso a torna a primeira rede a permitir conversões entre cadeias sem exigir que os usuários abram mão de suas chaves privadas no processo de troca.

Bancor começou seus esforços de integração entre cadeias com EOS e Ethereum, no entanto, eles têm planos de adicionar outras pontes ao longo do tempo, permitindo que funcionem como uma solução de liquidez de várias cadeias que pode fornecer conversões de token instantâneas para muitos dos blockchains populares, como como Bitcoin, Tron e Ripple.

Faixa de Conversões

Já o Bancor oferece aos negociantes e investidores uma incrível variedade de opções de conversão, com negociações instantâneas sem taxas disponíveis para tokens Ethereum e EOS em mais de 8.700 pares de tokens diretamente na carteira do Bancor.

Para fazer uma comparação, uma das bolsas mais populares Binance tem cerca de 196 tokens disponíveis, mas apenas 586 pares de negociação.

Liquidez Automática

Um dos maiores benefícios do Bancor e do token BNT é que eles trazem liquidez para os mercados de criptomoedas e, sem liquidez, as moedas tendem a definhar e morrer. Afinal, quem quer ter uma moeda que não pode ser facilmente comprada e vendida.

Claro, as principais criptomoedas como Ethereum, Ripple, Litecoin e outras entre as 20 principais têm volume de negociação suficiente por conta própria, mas o Protocolo Bancor traz uma solução única que oferece liquidez descentralizada automática para qualquer token.

Liquidez Bancor

Instante & Liquidez acessível no Bancor. Imagem via Bancor Blog

Por meio do Protocolo Bancor, qualquer token, mesmo aqueles criados de forma privada, pode obter liquidez instantânea, não importa o tamanho do volume de negociação do token. Esta é uma funcionalidade extremamente importante quando se trata de facilitar a adoção de aplicativos descentralizados.

Uma vez que muitos dApps têm seus próprios tokens, e agora esses tokens podem ser convertidos com outras criptomoedas instantaneamente e com um único clique direito na carteira do usuário.

Como funciona o protocolo Bancor

Neste ponto, você deve estar se perguntando se é realmente necessário ter outra bolsa descentralizada. Afinal, as bolsas centralizadas parecem muito mais populares neste momento, e existem dezenas de bolsas ativas que já fornecem uma plataforma de negociação e liquidez para criptomoedas.

Resumindo, sim, o mundo precisa de outra bolsa, ou pelo menos precisa de uma bolsa como o Bancor. Isso porque a plataforma Bancor fornece um serviço muito necessário de aumento de liquidez para qualquer token e de criação de uma plataforma onde qualquer token pode ser trocado sem a necessidade de uma contraparte.

Isso é algo que não pode ser realizado com nenhum outro ativo. Veja as moedas fiduciárias como exemplo. Se você deseja trocar dólares americanos por ienes, você precisa encontrar alguém disposto a vender ienes para concluir a transação. Cada ativo é assim. Deve haver um comprador e um vendedor para que uma transação funcione.

Protocolo Bancor

Visão geral do protocolo Bancor para desenvolvedores externos

O Bancor requer apenas uma pessoa para concluir uma negociação, com a liquidez fornecida pelo token nativo do BNT e seus contratos inteligentes. Os contratos inteligentes do token BNT garantem que haja um equilíbrio entre os tokens o tempo todo. Assim que qualquer negociação for concluída, haverá também um total restante que representa o saldo BNT codificado no contrato inteligente.

Essa estrutura elimina a necessidade de a bolsa atuar como um terceiro para as transações. Com o Bancor e seu token BNT, você pode realizar trocas continuamente por tokens compatíveis com Ethereum e EOS diretamente através da carteira Bancor.

Você pode pensar no sistema como uma ampulheta. É um sistema fechado e não importa como você gira a ampulheta, ela contém sempre a mesma quantidade de areia. Nesta analogia, a ampulheta representa o contrato inteligente BNT, e os grãos de areia são os tokens sendo negociados.

E o próximo passo da equipe será um mercado de desenvolvimento para dApps que também fará uso da compatibilidade entre cadeias e contratos inteligentes equilibrados. Também em preparação para o futuro está apostando recompensas para incentivar a liquidez e um BancorDAO para adicionar autogoverno ao blockchain e descentralizar totalmente.

Recompensas Bancor Staking

As recompensas de aposta da BNT são uma melhoria futura planejada para incentivar os usuários a fornecer liquidez para a rede. A base para adicionar staking é que o Bancor precisa de liquidez para reduzir as taxas para os negociadores, ao mesmo tempo que aumenta o volume de negociação e as taxas gerais da rede. Ao fornecer aos usuários um incentivo para adicionar liquidez à rede, o Bancor espera ver sua rede crescer e florescer.

Retornos Simulados de Agrafamento

APRs de piquetagem simulada. Imagem via Bancor Blog

Embora os planos para adicionar recompensas de aposta estejam nos estágios iniciais, o básico é que os usuários receberão recompensas do BNT por manter seu BNT em um pool de liquidez existente, como MKR / BNT ou ETH / BNT. A quantidade de novos BNT que será criada como recompensas de aposta e a distribuição de recompensas de aposta para diferentes pools na rede será decidida pelos usuários que votam no BancorDAO.

Espera-se que esse tipo de sistema de recompensa atraia novos usuários para o ecossistema graças ao APR gerado por taxas e recompensas de aposta. O Bancor está projetando cuidadosamente seu sistema de recompensas de aposta para evitar a concentração das recompensas em um pequeno número de pools, optando por fornecer uma distribuição uniforme entre dezenas de pools de rede.

Equipe Bancor

A Rede Bancor foi fundada em 2016 pelos irmãos israelenses Guy e Galia Benartzi. Ambos continuam ativos com o projeto, com Guy no Conselho da Fundação, enquanto Galia é responsável pelo desenvolvimento de negócios. Ela também é uma forte defensora das mulheres em blockchain e criptografia.

O presidente do Conselho da Fundação foi Bernard Lietaer até sua morte em fevereiro de 2019. Desde então, não consegui localizar nenhuma atualização que nomeia seu sucessor.

Equipe Bancor

Galia & Guy Benartzi & Yudi Levi. Imagens via Bancor & Twitter

O CTO do Bancor é Yudi Levi, e ele ocupa essa posição desde o início do Bancor em 2016. Antes disso, ele foi cofundador e CTO da AppCoin. Ele também passou mais de uma década como arquiteto-chefe de vários projetos móveis, incluindo Real Dice, Mytopia e Particle Code.

A equipe também tem uma lista impressionante de consultores, incluindo Brock Pierce, o presidente do Conselho da Fundação Bitcoin, e o capitalista de risco TimDraper.

O token BNT

Como foi mencionado anteriormente, o Bancor realizou um ICO em 12 de junho de 2017 que levantou $ 153 milhões em apenas três horas. Essa ICO vendeu cerca de 40 milhões de tokens BNT a um preço médio de US $ 3,92 cada. Atualmente, há um suprimento circulante de BNT de quase 70 milhões de tokens.

O token BNT atingiu seu maior recorde de $ 10,00 em 10 de janeiro de 2018 e seu menor valor histórico de $ 0,117415 em 13 de março de 2020. Em meados de junho de 2020, ele se recuperou notavelmente de sua baixa recorde de março e negocia em $ 1,17 para um ganho incrível de 1.500% em três meses! Esse ganho foi impulsionado principalmente por notícias do lançamento de julho de 2020 do Bancor V2.

Desempenho de preços BNT

Desempenho de preços BNT. Imagem via CMC

O fornecimento circulante pode mudar, entretanto, uma vez que o BNT é criado conforme necessário para iniciar as trocas. O protocolo Bancor criará tanto BNT quanto necessário para corresponder ao valor das moedas mantidas dentro do contrato inteligente. Uma vez que as recompensas de aposta são adicionadas, o fornecimento circulante necessariamente aumentará mais rápida e regularmente.

Trading & Armazenando BNT

Curiosamente, a Rede Bancor lida apenas com cerca de 2% dos volumes de negociação do BNT. Os maiores volumes de negociação, de longe, podem ser encontrados na Coinbene, seguido por Bilaxy, Binance e OKEx, e então vem a Rede Bancor. Há um punhado de outras bolsas que também lidam com bolsas BNT, mas os volumes de negociação são mínimos, na melhor das hipóteses.

Na verdade, a Coinbene controlava mais da metade do volume total de negociação de tokens para BNT quando eu verifiquei. Na verdade, isso pode ser um problema do ponto de vista da liquidez do mercado. Isso significa que a negociação é altamente dependente de uma bolsa e qualquer interrupção poderia causar um colapso do volume.

Além disso, se olharmos os livros de ordens de uma bolsa individual como a Binance, fica claro que há falta de liquidez ali. Você precisará ter muito cuidado ao fazer um pedido lá, pois os pedidos de tamanho razoável podem levar a atrasos.

Depois de ter seus tokens BNT, você vai querer armazená-los em uma carteira offline segura. Dado que se trata de tokens ERC20, significa que pode armazená-lo em qualquer carteira compatível com Ethereum. Há também um token baseado em EOS de imagem espelhada que foi criado para imitar o token ERC-20 e permitir trocas de tokens baseados em EOS.

Se você estiver negociando ou apostando (quando estiver disponível), armazenando BNT no idioma nativo Carteira Bancor fará sentido.

Bancor V2

No final de abril de 2020, com o token BNT definhando em torno do nível de $ 0,20, a equipe anunciou que em breve lançaria o Bancor V2. O token não respondeu imediatamente, mas em meados de maio começou uma forte alta e, um mês depois, está sendo negociado a $ 1,17. Isso é especialmente surpreendente, dado que o token estava em seu nível mais baixo pouco antes, em meados de março de 2020.

Bancor Versão 2

Anúncio Bancor V2. Imagem via Bancor Blog

O Protocolo Bancor V2 deve adicionar vários recursos importantes que colocarão o Bancor na frente do pacote de projetos financeiros descentralizados. As mudanças têm como objetivo abordar quatro questões principais comumente citadas como obstáculos para a adoção generalizada de Formadores de Mercado Automatizados (AMMs):

  1. Exposição a “perda impermanente”
  2. Exposição a múltiplos ativos
  3. Ineficiência de capital (ou seja, alta derrapagem)
  4. Custo de oportunidade de fornecer liquidez

É interessante ver que os novos recursos serão ativados e os usuários poderão criar e financiar novos AMMs com alguns, todos ou nenhum dos novos recursos. Detalhes técnicos, documentação e código-fonte foram prometidos para serem lançados antes do lançamento em julho do Bancor V2.

Desenvolvimento & Roteiro

A rede Bancor é uma mistura interessante de software de código aberto e fechado. Parte do código principal é conhecido apenas pela empresa, enquanto há repositórios de código aberto para os desenvolvedores criarem.

Algumas pessoas argumentam que a falta de um código-fonte aberto completo significa que podem existir vulnerabilidades potenciais que não foram examinadas pela comunidade. Na verdade, esse pode ter sido o caso do hack que abordamos a seguir.

Dito isso, ainda podemos ter uma boa ideia de quanto trabalho está sendo feito no protocolo Bancor com base nesses dois repositórios.

Abaixo, você tem o total de commits para dois repositórios de contratos inteligentes no Bancor GitHub. Estes são os compromissos totais nos últimos 12 meses com os repos.

Bancor GitHub

Compromete-se a selecionar Repos no ano passado

Como você pode ver, tem havido um fluxo relativamente estável de commits que foram enviados para esses repositórios. Isso mostra que os desenvolvedores ainda estão trabalhando ativamente no protocolo.

Claro, isso pode excluir todo o trabalho que está sendo feito nos repositórios privados. Na verdade, se tivéssemos que dar uma olhada no roteiro, pareceria como se o projeto tivesse muito pela frente.

Roteiro

Em setembro deste ano, a equipe do Bancor liberado seu roteiro atualizado para os próximos 6 a 12 meses. Algumas das coisas mais importantes a serem observadas incluem o seguinte:

  • Implantação da comunidade: Isso permitirá que qualquer pessoa na Rede Bancor aposte seus tokens e aumente a liquidez da rede. Em troca disso, eles ganharão uma recompensa de aposta
  • BNT estável: Este será um stablecoin Bancor Token que manterá seu valor em USD. Isso fornecerá liquidez ao ecossistema, eliminando o risco representado pela flutuação do preço do BNT.
  • BNT Airdrop: Aqueles que detêm BNT no Ethereum & EOS pode esperar um lançamento aéreo da reserva Ethereum do BNT
  • Inflação BNT: A equipe espera atualizar o token BNT para um modelo inflacionário onde o nível de inflação inicial será definido como 0%
  • Votação BNT: Um componente de governança será adicionado. Com votação, detentores de tokens BNT poderão participar de decisões que afetarão o ecossistema

A equipe não divulgou marcos definidos para essas etapas, mas conseguiu executar as metas previamente definidas. Isso inclui o lançamento do BancorX na EOS MainNet e a experiência de rede cruzada EOS / ETH.

Roteiro Bancor

Roteiro Bancor

Em junho de 2020, os únicos objetivos deste roteiro que foram alcançados são o BNT Airdrop e o token BNT estável, que é o USDB. Só podemos presumir que os outros objetivos serão alcançados após o lançamento do Bancor V2, supostamente em julho de 2020.

Se você quiser se manter atualizado com os desenvolvimentos no protocolo Bancor, você pode ler a seguir seus blog oficial ou deles Conta do Twitter.

Conclusão

Um dos principais obstáculos na adoção em massa é a falta de liquidez e a dificuldade de trocar vários tokens entre si. O Protocolo Bancor acabou com esse problema por meio da automação da liquidez.

É verdade que iniciantes enfrentarão uma pequena curva de aprendizado, mas a IU da carteira é o mais simples possível. Qualquer pessoa nova em criptomoedas não deve ter problemas em aprender como fazer trocas usando a carteira Bancor.

Além disso, o Protocolo Bancor está tornando mais fácil para os desenvolvedores construir um aplicativo de intercâmbio perfeito entre uma infinidade de tokens. Também há uma série de atualizações planejadas para os próximos 6 a 12 meses.

Claro, ainda há dúvidas em torno do projeto, incluindo questões de regulamentos nos EUA e além. A potencial centralização do controle no período de transição de três anos pode dissuadir alguns que temem o potencial para contas congeladas arbitrariamente.

Você também tem o desempenho realmente insignificante do BNT, especialmente no ano passado. Sim, é verdade que muitos outros tokens estão em uma rotina, mas o BNT parece ter sido atingido com particular força. Talvez isso tenha sido tudo em relação aos desafios jurídicos?

De qualquer forma, o Bancor tem uma grande tecnologia, casos de uso e uma equipe forte para impulsioná-lo. Os fundos da OIC provavelmente os ajudarão a enfrentar a tempestade e a refinar ainda mais sua oferta.

Imagem em destaque via Shutterstock

Isenção de responsabilidade: Estas são as opiniões do escritor e não devem ser consideradas um conselho de investimento. Os leitores devem fazer suas próprias pesquisas.

Mike Owergreen Administrator
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